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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年08月09日 星期五

短期乙二醇震蕩為主:大越期貨4月24早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-04-24 09:06:14 來源:大越期貨

大越商品指標系統-日內交易策略


1黑色


鐵礦石:

1、基本面:臨近五一小長假,部分鋼廠有補庫需求,現貨價格仍然堅挺,普氏94.2(+0.6),月均93.62,折算成PB粉人民幣進口在690元/噸,港口現貨倒掛較明顯,港口成交雖然較過去兩周明顯降溫,但整體仍處偏高位置,目前因澳洲發貨恢復至歷史高位,前期供給擔憂預期減退,市場價格弱勢調整,中性;

2、基差:日照港PB粉現貨664,折合盤面741.4,基差112.4,貼水率15.16%,升水期貨,適合交割品金布巴粉現貨價格631,折盤面701,基差72,偏多;

3、庫存:港口庫存13836萬噸,環比下降350萬噸,較去年同期減少2147萬噸,偏多;

4、盤面:20日均線走高,K價在20日均線上方,偏多;

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減,偏多;

6、結論:當前宏觀氛圍偏弱及供給環比增加對市場價格造成打壓,但是由于進口成本居高不下,鋼廠利潤高位,期貨深度貼水,大幅下跌可能性較小,考慮臨近五一的補庫因素及近期軍演導致青島、日照船舶到港短暫影響,本周庫存預計仍有200萬噸左右的降幅,對市場仍有支撐。鐵礦1909:618多,目標630,止損613。


焦煤:

1、基本面:大礦價格相對穩定,焦炭價格止跌,焦企原料采購積極性略有提升,煤礦近期銷售壓力緩解,煤礦精煤庫存低位,個別煤種價格仍處在承壓狀態;中性

2、基差:現貨市場價1381.5,基差44;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存814.59萬噸,港口庫存398萬噸,獨立焦企庫存768.10萬噸,總體較上周減少34.78萬噸;偏空

4、盤面:20日線向上,價格在20日線上方;偏多

5、主力持倉:焦煤主力凈空,空增;偏空

6、結論:近日煤礦生產情況有所好轉,廠內有庫存堆積,礦方心態轉弱,但因優質主焦煤資源仍然緊張,下行空間較窄,短期內價格或將持穩運行。焦煤1909:震蕩為主,區間操作。


焦炭:

1、基本面:部分焦企近期訂單良好,整體市場情緒相對轉好,但下游多數鋼廠仍持觀望態度,短期焦炭現貨價格提漲大范圍執行仍有一定難度;中性

2、基差:現貨市場價1900,基差-146;現貨貼水期貨;偏空

3、庫存:鋼廠庫存459.96萬噸,港口庫存441萬噸,獨立焦企71.82萬噸,總體較上周增加6.61萬噸;偏空

4、盤面:20日線向上,價格在20日線上方;偏多

5、主力持倉:焦炭主力凈空,空減;偏空

6、結論:市場情緒轉好,有個別貿易商拿貨略有增加,但短期焦炭高庫存情況難以有效去化,焦炭大幅上漲可能性較小,預計仍將偏穩運行,等待后市庫存及環保動態。焦炭1909:震蕩為主,區間操作。


動力煤:

1、基本面:陜西榆林地區煤礦復產不及預期,坑口價格不同程度提漲,供給端偏緊。但港口價格依舊維持下跌趨勢,日耗繼續創新低 偏多

2、基差:現貨615,主力合約基差14.4,盤面貼水 偏多

3、庫存:秦皇島港口煤炭庫存627萬噸,環比增加7.5萬噸;六大發電集團煤炭庫存總計1545.21萬噸,環比增加7.78萬噸;六大發電集團煤炭庫存可用天數26.34天,環比增加0.2天 偏空

4、盤面:20日均線向上,收盤價收于20日均線之上 偏多

5、主力持倉:主力凈多,多增 偏多

6、結論:下游需求仍舊疲軟,月末由于供給端的利多因素導致盤面拉升 鄭煤1909:短期600附近高位震蕩為主,謹慎追高


螺紋:

1、基本面:上周鋼廠開工率高位繼續回升,產量創新高,供應壓力繼續存在。不過本周河北山東等地限產措施有所收緊,預計本周鋼材產量增長空間不大,需求方面本周需求維持旺季水平,但近兩日下游成交量小幅減少,三月房地產投資繼續較高增速,韌性仍存;中性

2、基差:螺紋現貨折算價4253.9,基差496.9,現貨升水期貨;偏多。

3、庫存:全國35個主要城市庫存709.09萬噸,環比減少7.57%,同比減少11.87%;中性。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向上;偏多。

5、主力持倉:螺紋主力持倉多減,偏多。

6、結論:昨日螺紋期貨價格沖高回落,夜盤出現下跌,各地現貨價格繼續高位有所回落,本周接下來預計以震蕩偏弱為主,操作上建議螺紋10合約短線區間操作為主。


熱卷:

1、基本面:4月份檢修較少,熱卷產量繼續回升,供應壓力繼續存在。不過本周河北山東等地限產措施有所收緊,預計本周鋼材產量增長空間不大,需求方面3月份汽車產銷同比降幅收窄,三月份出口數據反彈增長,近期熱卷下游成交量有所好轉;中性

2、基差:熱卷現貨價4000,基差308,現貨升水期貨;偏多

3、庫存:全國33個主要城市庫存212.96萬噸,環比減少4.81%,同比減少11.96%,偏多。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向上;偏多

5、主力持倉:熱卷主力持倉多減;偏多。

6、結論:昨日熱卷期貨價格出現沖高回落,夜盤出現下跌回調,現貨價格小幅回落,不過預計繼續下行空間不大,操作上建議熱卷10合約日內震蕩思路操作為主。


2能化


塑料 

1、 基本面:國際原油高位震蕩,19年預期國外供應增量大,09合約盤面貼水,進口利潤好,進口乙烯單體弱,現貨價格較上一交易日穩,石化庫存高,總體偏空,去庫過程反復,下游農膜弱,神華拍賣PE成交率30%,LLDPE華北成交8430,華東成交無,偏空;

2、 基差:LLDPE華北現貨8450,主力合約1909基差140,貼水期貨1.7%,偏多;

3、 庫存:石化廠家庫存94萬噸,偏空;

4、 盤面:主力LLDPE 1909合約20日均線向上,收盤價位于20日線下,中性;

5、 主力持倉:LLDPE主力持倉凈空,減空,偏空;

6、 結論:L1909短期偏弱震蕩,日內逢高拋空操作;


PP

1、 基本面:國際原油高位震蕩,19年預期國內裝置投產量多,09合約盤面貼水,進口利潤少,進口丙烯單體穩、山東丙烯穩,現貨價格較上一交易日略降,石化庫存高,總體偏空,去庫過程反復,下游BOPP利潤穩,神華拍賣PP成交率79%,均聚拉絲華東成交8755,華南成交8805,中性;

2、 基差:PP華東現貨8800,主力合約1909基差110,貼水期貨1.3%,偏多;

3、 庫存:石化廠家庫存94萬噸,偏空;

4、 盤面:主力PP 1909合約20日均線向上,收盤價位于20日線上,偏多;

5、 主力持倉:PP主力持倉凈多,翻多,偏多;

6、 結論:PP1909短期偏震蕩,日內區間震蕩操作;


PTA:

1、基本面:成本端PX大幅下跌后,短期繼續下行空間有限,但是下游和終端的需求負反饋還在逐步傳導,加之目前PTA高利潤和高負荷。總體PTA短線依舊震蕩偏弱運行為主。偏空。

2、基差:現貨6540,基差458,升水期貨;偏多。

3、庫存:PTA工廠庫存3-4天,聚酯工廠PTA庫存4-5天;中性。

4、盤面:20日線向上,價格20日線下;中性。

5、主力持倉:主力持倉多單,多增;偏多。

6、結論:PTA短線依舊震蕩偏弱運行為主。PTA1909:6150附近偏空操作。


MEG:

1、基本面:MEG絕對價格偏底,隨著煤制MEG裝置檢修,供需邊際有所好轉。但是港口庫存創14年以來新高,且下游需求負反饋還在積累,也壓制價格。偏空。

2、基差:現貨4640,基差-93,貼水期貨;偏空。

3、庫存:華東主港地區MEG港口庫存約143.6萬噸,環比上期增加0.1萬噸,高位水平;偏空。

4、盤面:20日線向下,價格20日線下;偏空。

5、結論:短期乙二醇震蕩為主。EG1906:EG1906:4600-4850區間操作為主。


紙漿:

1、基本面:國內主要地區紙漿庫存下降,疊加4月屬于傳統印刷紙需求旺季,下游文化印刷紙再次提價,紙漿需求或有所提振;偏多

2、基差:4月23日,針葉漿交割品牌智利銀星山東地區市場均價為5375元/噸,SP1906夜盤收盤價為5358元/噸,基差為17元,期貨貼水現貨;中性

3、庫存:據卓創,3月下旬,國內青島、常熟、保定紙漿庫存合計約178.41萬噸,較2月下旬減少9.28%,仍處歷史高位;偏空

4、盤面:價格在20日線下方運行,20日線向上;中性

5、結論:進口漂針漿下降,下游紙廠再度集中發漲價函,紙制品利潤逐步修復,規模紙廠采購需求有望逐步恢復,紙漿已步入去庫存階段。SP1906:窄幅震蕩為主,日內逢低試多


燃料油:

1、基本面:國際原油繼續走強,成本端提供支撐;5月運抵新加坡的燃料油或將低于4月疊加夏季旺季需求浮現,新加坡高硫燃料油市場顯露復蘇跡象;偏多

2、基差:4月22日舟山保稅燃料油為442美元/噸,FU1909夜盤收盤價2896元/噸,基差為35.48元,期貨貼水現貨;偏多

3、庫存:根據IES最新數據,截止2019年4月17日當周,新加坡燃料油庫存繼續上漲觸及9周高點至354萬噸(2301萬桶),較上周增加6.04%,較去年同期增加28.26%;偏空

4、盤面:價格在20日線上方運行,20日線向上;偏多

5、主力持倉:主力持倉凈空,空增;偏空

6、結論:供應過剩狀況稍有緩解而需求亦有所改善,新加坡燃料油市場或緩慢走強,滬燃建議偏多思路操作。FU1909:前期多單持有


天膠:

1、 基本面:供給未有明顯減少,供應過剩,偏空。

2、 基差:17年全乳膠現貨10950,基差-590,現貨貼水期貨;偏空。

3、 庫存:上期所庫存高位;偏空。

4、 盤面:20日線向下,價格20日線下運行;偏空。

5、 主力持倉:主力持倉凈空,減空,偏空。

6、 空單持有。


瀝青:

1、基本面:國內瀝青需求啟動緩慢,多數地區煉廠累庫,瀝青價格缺乏上行動力,暫時保持穩定,部分地區市場成交重心有下行現象。山東地區,需求清淡,煉廠以及社會庫存均在攀升,部分貿易商拋售前期低價資源,市場成交重心下移。東北地區,受需求及庫存的利空影響,近期市場成交仍集中在低端價格3250-3300元/噸。華南地區,降雨影響需求釋放,煉廠出貨緩慢,個別地煉成交價在3350-3400元/噸。華東地區,雖周邊及其他地區低價資源對當地煉廠出貨略有影響,但煉廠無庫存壓力,瀝青價格保持堅挺。后市:短期需求釋放有限,各煉廠庫存消耗緩慢,再加上后期資源供應或將繼續增加,瀝青價格將以穩為主,但受庫存壓力影響,個別煉廠瀝青價格有下調可能。中性。

2、基差:現貨3535,基差-57,貼水期貨;偏空。

3、庫存:本周庫存較上周增加2%為38%;中性。

4、盤面:20日線向上,期價在均線上方運行;偏多。

5、主力持倉:主力持倉凈多,多增;偏多。

6、結論:預計近期瀝青價格將震蕩偏強。Bu1906:逢高輕倉拋空。


原油1906:

1.基本面:沙特能源部長法利赫在美國白宮的重大決策宣布后發表聲明稱,沙特將與其他產油國協調,來確保原油消費者得到充足供應;據彭博社援引要求匿名的知情人士稱,沙特將在提升產量前評估美國決策對油市的影響,而沙特和阿聯酋兩國可在“短時間內”迅速增產150萬桶/日;中性

2.基差:4月23日,阿曼原油現貨價為74.00美元/桶,巴士拉輕質原油現貨價為76.32,基差5.56元/桶,升水期貨,偏多

3.庫存:美國截至4月19日當周API原油庫存增加686萬桶,預期減少16.7萬桶;美國至4月12日當周EIA庫存預期增加171.1萬桶,實際減少139.6萬桶;庫欣地區庫存至4月12日當周減少154.3萬桶,預期減少萬桶;截止至4月18日,上海原油庫存為211.3萬桶;偏空

4.盤面:20日均線偏上,價格在均線上方;偏多

5.主力持倉:截止4月16日,CFTC主力持倉多減;截至4月16日,ICE主力持倉多增;中性;

6.結論:當前美國以一己之力將原油拉向高位,但后續原油多頭勢頭能否保住需要看OPEC+的供給側行動,此外印度、土耳其等國向美國協商繼續延長豁免期限,短期原油較為震蕩,長線多單持有,短線496-502小單逢高試空


甲醇1909:

1、基本面:甲醇市場弱勢,局部震蕩盤整,港口隨期貨小幅走低,成交欠佳,略低亦有,山東早間開盤暫穩,觀望為主,下游需求一般,華中、華北地區跟隨下跌;西北地區新價走低至1920元/噸,執行長約為主,整體情況難有高走起色,本周或偏弱震蕩運行;中性

2、基差:現貨2360,基差-99,貼水期貨;偏空

3、庫存:截至4月18日,江蘇甲醇庫存在60.00萬噸(不加連云港地區庫存),較上周四(4月11日)下調2.98萬噸,跌幅在4.73%;中性

4、盤面:20日線偏下,價格在均線下方;偏空

5、主力持倉:主力持倉空單,空增;偏空

6、結論:從利潤率的角度上,目前甲醇的盤面利潤率已經觸及嚴重低估水平,后期繼續往下打壓阻力會增加,港口庫存有所緩和但預期仍有較大貨物到港,長線多單持有,短線2420-2460區間操作


PVC:

1、基本面:昨日華北、東北部分電石采購價下調或是計劃下調,主要因近期電石到貨好轉,且考慮后續下游檢修較多,所以靈活調整采購價格。其余多數觀望,有隨行就市下調可能。中性。

2、基差:現貨6825,基差10,升水期貨;中性。

3、庫存:社會庫存環比減少1.52%至38.8萬噸。中性。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向上;偏多。

5、主力持倉:主力持倉凈多,多減;偏多。

6、結論:預計短時間內震蕩偏強為主。PVC1909:逢低做多。


3農產品


豆粕:

1.基本面:美豆震蕩走低,對中國需求預期偏悲觀,美豆出口數據不佳,短期震蕩偏弱。國內豆粕震蕩下行,需求端隨著中下游集中補庫后成交有所轉淡,巴西大豆到港旺季即將到來,壓制價格反彈預期。國內大豆供應短期或有偏緊狀況出現,但中期維持充裕預期。中性

2.基差:現貨2507,基差-195,基差調整后貼水。偏空

3.庫存:豆粕庫存70.18噸,上周67.81萬噸,環比增加3.5%,去年同期95.22萬噸,同比減少26.29%。偏多

4.盤面:價格20日均線下方且方向向下。偏空

5.主力持倉:主力空單增加,資金流出,偏空

6.結論:美豆短期偏弱,整體區間震蕩延續,中美貿易談判進展良好支撐和南美大豆豐產打壓;國內豆粕低位震蕩,消息面多空交織,春節后非洲豬瘟影響逐漸消退,后市關注南美大豆收割及出口進程和中美貿易談判進展。

豆粕M1909:短期2600附近震蕩偏弱,反彈短線做空。期權買入看跌期權策略。


菜粕:

1.基本面:油菜籽進口到港正常,雜粕進口關稅由5%下調至0壓制盤面,進口油菜籽庫存庫存回落,現貨市場菜粕需求有所好轉,油廠開機增多。加拿大油菜籽進口檢疫又出問題刺激菜籽回升,但進口壓榨利潤良好,到港或逐漸恢復壓制盤面。菜粕價格整體震蕩偏強,但豆粕和雜粕對菜粕構成替代限制菜粕上漲空間。中性

2.基差:現貨2170,基差-51,貼水期貨。偏空

3.庫存:菜粕庫存4.1萬噸,上周3.05萬噸,環比增加34.43%,去年同期3.58萬噸,同比增加14.53%。偏空

4.盤面:價格20日均線下方且方向向下。偏空

5.主力持倉:主力空單減少,資金流出。偏空

6.結論:菜粕整體區間震蕩,進口油菜籽加工利潤尚可,菜粕庫存較低和加拿大進口限制炒作短期結束,后續關注加拿大油菜籽進口和國內油菜籽長勢。

菜粕RM909:短期2200附近震蕩偏弱,短線逢高拋空。


大豆:

1.基本面:美豆震蕩走低,對中國需求預期偏悲觀,美豆出口數據不佳,短期震蕩偏弱。國內大豆價格基本保持穩定,東北地區大豆蛋白含量較往年略低壓制價格。近期盤面震蕩回落,需求狀況不佳,國產大豆和進口大豆價差拉大壓制國產大豆價格。偏空

2.基差:現貨3350,基差-65,貼水期貨。偏空

3.庫存:大豆庫存373.25萬噸,上周399.11萬噸,環比減少6.48%,去年同期410.72萬噸,同比減少9.12%。偏多

4.盤面:價格20日均線下方且均線方向向下。偏空

5.主力持倉:主力空單減少,資金流出。偏空

6.結論:美豆區間震蕩延續,中美貿易爭端達成初步協議,中國開始進口美豆,后續關注南美大豆收割和出口情況;國內豆類低位震蕩,進口大豆短期到港偏少,庫存同比減少,支撐豆類價格企穩。宏觀層面利好和貿易談判尚有不確定性,吸引逢低買盤。

豆一A1909:短期3400附近震蕩偏弱,短線交易或者觀望。


白糖:

1、基本面:IOS:最新預估18/19年度過剩64.10萬噸,之前預估過剩217萬噸;全球18/19年度糖產量預計1.79億噸,低于之前預估的1.8億噸;18/19年消費1.79億噸,較上一年度增加1.63%。印度截至3月15日產糖2735萬噸,同比增加近6%。2019年3月底,18/19年度本期制糖全國累計產糖989.7萬噸;全國累計銷糖489萬噸;銷糖率49.41%(去年同期41.3%)。2019年3月中國進口食糖6萬噸,同比減少32萬噸。中性。

2、基差:柳州新糖現貨5380,基差37(09合約),升水期貨;中性。

3、庫存:截至3月底18/19榨季工業庫存500.7萬噸;偏多。

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方;偏多。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空減,主力趨勢偏空;偏空。

6、結論:多家分析機構對18/19年度給出都是供應過剩,而19/20年度供應有缺口,中長期基本面往利好方向發展。從技術面上看走出右側,均線等指標偏多。白糖基本面短期不支持大幅上漲,短期快速沖高,建議前期多單獲利平倉觀望,不追高,保守投資者等回落接,激進投資者日內沖高短空。


棉花:

1、基本面:23日晚政府發布5.5-9.30日輪儲100萬噸,原則上每日掛牌1萬噸。12日國家發改委增發80萬噸棉花滑準稅配額。ICAC3月:18/19年度產量2604萬噸,消費2687萬噸,期末庫存1764萬噸。中國農業部4月預測棉花供需平衡表18/19產量604萬噸,消費845萬噸,進口200萬噸,期末庫存698萬噸。2月進口棉花23萬噸,同比增加124%,環比減少18%。偏空。

2、基差:現貨3128b全國均價15706,基差-159(09合約),貼水期貨;中性。

3、庫存:中國農業部18/19年度3月預計期末庫存698萬噸;中性。

4、盤面:20日均線向上,k線在20日均線上方,偏多。

5、主力持倉:持倉偏空,凈持倉空增,主力趨勢偏空;偏空。

6:結論:輪儲100萬噸,增發80萬噸,近期政策偏空。多空力量對比陷入僵局,短期觀點趨向于16200-15600底部震蕩。


豆油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比增加6.7%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;中美商談取消全部加征的關稅,幾乎可定位談判成功,預后續國內大豆供應偏松局面,中加關系緩和,菜籽炒作不斷。偏空

2.基差:豆油現貨5260,基差-244,現貨貼水期貨。偏空

3.庫存:4月19日豆油商業庫存138萬噸,前值136萬噸,環比+2萬噸,同比+6.48% 。偏空

4.盤面:期價運行在20日均線下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:豆油主力空增。偏空

6.結論:中美貿易協商取消全部加征關稅,幾乎可定位談判成功,國內后續大豆供應增加。豆粕下游消費偏低,被動去庫仍有可能。馬棕首次去庫低300萬噸,后續印尼B20計劃及馬來B10計劃,以及齋月的來臨,都對近月出口利多,短期去庫仍有希望。豆油Y1909:高拋低吸。


棕櫚油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比增加6.7%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;中美商談取消全部加征的關稅,幾乎可定位談判成功,預后續國內大豆供應偏松局面,中加關系緩和,菜籽炒作不斷。偏空

2.基差:棕櫚油現貨4430,基差-174,現貨貼水期貨。偏空

3.庫存:4月19日棕櫚油港口庫存75萬噸,前值75萬噸,環比-0萬噸,同比+8.34% 。偏空

4.盤面:期價運行在20日均線下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:棕櫚油主力空減。偏空

6.結論:中美貿易協商取消全部加征關稅,幾乎可定位談判成功,國內后續大豆供應增加。豆粕下游消費偏低,被動去庫仍有可能。馬棕首次去庫低300萬噸,后續印尼B20計劃及馬來B10計劃,以及齋月的來臨,都對近月出口利多,短期去庫仍有希望。近日因進口利潤可觀,國內大批量進口棕櫚油,4.17單日進口4-8月船期共7.5萬噸。棕櫚油P1909:高拋低吸。


菜籽油

1.基本面: MPOB顯示馬棕庫存環比下降,船調機構顯示馬棕出口數據同比增加6.7%,馬棕進入增產季,去庫壓力增大;中美商談取消全部加征的關稅,幾乎可定位談判成功,預后續國內大豆供應偏松局面,中加關系緩和,菜籽炒作不斷。偏空

2.基差:菜籽油現貨7050,基差68,現貨貼水期貨。偏多

3.庫存:4月19日菜籽油商業庫存40萬噸,前值42萬噸,環比-2萬噸,同比+39.39%% 。偏空   

4.盤面:期價運行在20日均線朝下,20日均線朝下。偏空

5.主力持倉:菜籽油主力空減。偏空

6.結論:中美貿易協商取消全部加征關稅,幾乎可定位談判成功,國內后續大豆供應增加。豆粕下游消費偏低,被動去庫仍有可能。馬棕首次去庫低300萬噸,后續印尼B20計劃及馬來B10計劃,以及齋月的來臨,都對近月出口利多,短期去庫仍有希望。近日中加方面,孟晚舟不會引渡到美國貨不久后獲釋,中加關系有緩解的可能。菜油OI1909:高拋低吸。


4金屬


銅:

1、基本面:供需基本大致平衡,廢銅進口受限,中美貿易戰延續談判,國家統計局網站今日(3月31日)發布2019年3月中國采購經理指數運行情況。數據顯示,2019年3月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.5%,比上月上升1.3個百分點,重回臨界點以上;中性。

2、基差:現貨49160,基差0,平水期貨;中性。

3、庫存:4月23日LME銅庫存減925噸至188300噸,上期所銅庫存較上周減8444噸至236734噸;中性。

4、盤面:收盤價收于20均線以下,20均線向上運行;中性。

5、主力持倉:主力凈持倉空,空增;偏空。

6、結論:滬銅震蕩下行,行情還是比較糾結,滬銅1906:震蕩為主,逢高做空。


鋁:

1、基本面:鋁廠環保限產和去產能有市場自己調節,俄鋁事件消除;中性。

2、基差:現貨14200,基差15,升水期貨;中性。

3、庫存:上期所鋁庫存較上周減36071噸至665067噸 ,庫存高企;偏空。

4、盤面:收盤價收于20均線上,20均線向上運行;偏多。

5、主力持倉:主力凈持倉空,主力空增;偏空。

6、結論:滬鋁突破14000壓力,短期維持強勢,滬鋁1906:多單持有。


鎳:

1、基本面:長期:不銹鋼擴張,鎳電池增漲前景好,需求增漲點顯著,鎳礦供應增速有限,總體供需偏緊。短期:鎳礦供應過剩,礦價向成本線推移。鎳鐵產量增加趨勢不變,關注鎳鐵價格變化,與電解鎳的升貼水情況。不銹鋼庫存本周來看,庫存再次增加,且超過了近期高點,消費仍不佳。純鎳自身進口窗口打開,但市場俄鎳還是偏緊。硫酸鎳產量近期上升,主要還是汽車產業在6月1日前加緊生產,6月1日補貼取消政策執行。中性

2、基差:現貨100200,基差1760,偏多,俄鎳99175,基差735,偏多。

3、庫存:LME庫存175656,-636,上交所倉單8284,-144,中性

4、盤面:收盤價收于20均線以下,20均線向下運行,偏空

5、主力持倉:主力持倉凈多,多增,偏多

6、結論:鎳1906:震蕩偏空,向下破位,空單持有。


滬鋅:

1、基本面:倫敦4月17日消息,世界金屬統計局(WBMS)公布的報告顯示,2019年1-2月全球鋅市場供應缺口3.68萬噸,而去年全年為供應過剩7.16萬噸。偏多。

2、基差:現貨21920,基差+240;偏多。

3、庫存:4月23日LME鋅庫存較上日增加3250噸至76825噸,4月23上期所鋅庫存倉單較上日減少3060噸至43053噸,中性。

4、盤面:昨日震蕩走勢,收20日均線之下,20日均線向上;中性。

5、主力持倉:主力凈空頭,多翻空;偏空。

6、結論:供應開始出現缺口;滬鋅ZN1906:下跌破位,空單逢高入場。


黃金

1、基本面:多家公司財報亮眼,標普、納指收盤創新高,美元漲至近兩年高點;美國3月份新建住宅銷量69.2萬戶,意外升至16個月高點;英國首相特里莎?梅可能下周向議會提交脫歐協議法案;沙特只有在看到伊朗原油出口下降之后才會顯著提高產量,油價續升至六個月來新高;中性

2、基差:黃金期貨279,現貨278.9,基差-0.1,現貨貼水期貨;中性

3、庫存:上期所庫存倉單2640千克,不變;中性

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線下方;偏空

5、主力持倉:主力凈持倉多,主力多減;偏多

6、結論:美股創新高,美元指數逼近兩年高位;美元大漲,COMEX金繼續下跌最低至1270以下,滬金回落至280關口以下;高油價和創新高美股導致美元再回高位,金價仍將震蕩為主。


白銀

1、基本面:多家公司財報亮眼,標普、納指收盤創新高,美元漲至近兩年高點;美國3月份新建住宅銷量69.2萬戶,意外升至16個月高點;英國首相特里莎?梅可能下周向議會提交脫歐協議法案;沙特只有在看到伊朗原油出口下降之后才會顯著提高產量,油價續升至六個月來新高;中性

2、基差:白銀期貨3524,現貨3513,基差-11,現貨貼水期貨;中性

3、庫存:上期所庫存倉單1112377千克,減少3513千克;偏多

4、盤面:20日均線向下,k線在20日均線下方;偏空

5、主力持倉:主力凈持倉空,主力空增;偏空

6、結論:美股創新高,美元指數逼近兩年高位;美元大漲,COMEX銀大幅下跌至14.7,滬銀低開高走,最低已經在3500以下,受有色集體走弱影響,前期樂觀情緒將消失,短期仍將震蕩。


5金融期貨


期指

1、基本面:受財務利好,隔夜美股大漲,中國央行辟謠“定向降準”傳聞,農業農村部:四季度豬價將突破2016年歷史高點。昨日兩市縮量下跌,食品飲料板塊走強,國防軍工和計算機板塊跌幅較大,市場熱點減少;中性

2、資金:兩融9852億元,增加43億元,滬深港股通凈賣出65億元;中性

3、基差:IF1905貼水0.21點,IH1905升水8.95點, IC1905貼水75.26點;中性

4、盤面:IH>IF> IC(主力合約),IF、IH、IC在20日均線上方;偏多

5、主力持倉:IF 主力空減,IH主力空增,IC主力空增;偏空

6、結論:高層對于政策強調逆周期調控,在一季度經濟數據總體好于預期,央行4月兩次辟謠降準,貨幣政策寬松預期下降,十年期國債收益率回升至3.3%,短期壓制指數上行。此外滬指和創業板上方壓力明顯,金融權重相對比中小盤強勢,建議波段操作,接近壓力位減倉,回調3180下方加倉。期指:日內IF、IH逢低試多,滬指跌破3150止損。


國債:

1、基本面:國務院召開第二次廉政工作會議,將實施好更大規模減稅。

2、資金面:周二有400億逆回購到期,市場凈回籠資金400億。

3、基差:TS主力基差為0.0521,現券升水期貨,偏多。TF主力基差為-0.3249,現券升水期貨,偏多。T主力基差為

0.0067,現券升水期貨,偏多。

4、庫存:TS、TF、T主力可交割券余額分別為18040億、14935億、23566億;中性。

5、盤面:TS主力在20日線下方運行,20日線向下,偏空;TF 主力在20日線下方運行,20日線向下,偏空;T 主力在20日線下方運行,20日線向下,偏空。

6、主力持倉:TS主力凈空,空減。TF主力凈多,多減。T主力凈空,多增。

7、結論:央行辟謠降準傳言,短期降準無望,期債超跌可適當短多。

責任編輯:唐正璐

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