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設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2019年11月23日 星期六

很多人自信的是行情方向 但我自信的是方法!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-04-23 16:46:59 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


他通過期貨打開了進入市場的大門,而后又投身證券,在國內私募起步之際,他又投身于私募行業,十余年的市場磨煉,最終他又回到了期貨市場。本期【高手面對面】七禾網邀請到了一位市場老兵,他的15年市場經歷足以帶給廣大投資者一些思考與幫助。


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邱永富簡介:

前海期貨浙江分公司研究部總經理。畢業于浙江大學,法學學士,北京大學經濟學院金融衍生品與期貨研修班結業,十余年證券、期貨和私募從業經歷。曾就職于中信證券和中信期貨,原都市快報、今日早報股指期貨周評專欄作者,中國證券報、期貨日報、證券市場紅周刊等特約作者,鴻然資產投資總監、基金經理,和訊實盤秀嘉賓,跟操盤特聘講師。


精彩觀點:

感悟太多以后就會進入感性的狀態,離客觀的市場環境越來越遠。

市場有兩個方向,所以我們的工具也必須具備兩個方向,這樣才能嘗試著去把握機會。

做交易本身就是一個管理行為。

行情高了還會更高,低了還會更低,那我去追漲殺跌呢?從抽象的角度來看,我這樣做是有機會迎合市場的。

賭別人講得對,跟賭行情一定能漲,其實本質上是一樣的。

如果怕高或者怕低,那就說明你不承認市場是有單邊趨向性的。

我認為復盤是一種很好的訓練。

一個人一旦承擔無數種角色,難免會有疏漏。

印象不深刻才是對的,印象太深刻說明內心感悟太多,不純粹。

很多投資者之所以心態失衡,就是因為想得太好了,但市場是多變的,我們做一件事情的時候,應該把自己的身段放低,考慮問題的時候,要考慮得全面一點,核心是把風險放在第一位,考慮清楚了,那肯定無所顧忌。

交易本質上是管理工作。

我的交易方法沒有問題,這已經成為一種習慣,比如現在,我什么都不需要研究,今天開盤了,哪個品種值得交易,我看一眼就知道了,就能夠形成一個決策。

磨刀不誤砍柴工,把所有的事情準備充分一點,因為這個市場的大門永遠開放,機會永遠不缺,這也是我想和很多投資者說的。可能過去你面臨了很多的虧損,這都不要緊,如果你能停下來思考,你就成長了,但是大部分人停不下來,在錯誤里面來回犯。

學習的步伐不能停。

進與否是一個相對概念,不是滿倉交易風險就一定大,一旦套牢我就會出場。我能很快否定自己,這是一般人做不到的。

我們自信的是方法,但很多人自信的是行情方向。

你在其它行業的成功經驗,不能照搬到這里(股市期市),這里的復雜程度遠超你的想象。

我們分析這些成功人士的核心因素,就是因為他們迎合了趨勢,這是非常關鍵的。

很多的成功者,過去可能已經連續1年、2年甚至3年在吃苦頭。

工作效果好壞與投入的時間精力成正比。

期貨交易的工作量非常大,一個人做看似成本低廉,但離成功會更遠。

交易能力是通過大量的學習實踐得到的,你能看到別人表面光鮮,卻看不到別人背后付出了多少努力。

天賦只是某個人在某方面的特點,特點和結果沒有很大聯系。

交流很有價值,能夠促動在關鍵節點突破思想上的局限和瓶頸。

交易方法有很多種,每個人需要掌握的只要有簡單的幾種就夠了。



主持人:尊敬的各位投資者朋友大家晚上好,歡迎來到七禾直播間【高手面對面】欄目。在本期節目中,我們邀請到了一位頗具特色的嘉賓。他從期貨出道,然后投身證券,接著回到期貨,再轉入私募,最終又進入期貨行業。我們歡迎前海期貨浙江分公司研究部總經理邱永富先生。


邱永富:七禾網的各位朋友大家晚上好。



主持人:剛才和大家簡單介紹了邱總的職業軌跡。相信各位肯定也對邱總其中的經歷非常感興趣。我們首先請邱總簡單為我們分享一下自己十五年的市場之路。


邱永富:我大學一畢業就進入了期貨行業。一開始是一名市場開發人員,但最開始培訓的時候,我們是以投資顧問的身份進入這個市場的。如果你能成長起來,或許可以成為一名真正的投資顧問。作為一名市場開發人員,我們要面對投資者。大家都知道,開發一個期貨客戶非常難,因為你銷售的是理念,沒有實質性的東西,需要靠三寸不爛之舌游說客戶。其實這樣還好,關鍵是有時候人家并不會給你表達的機會,一天會被很多人拒絕。我覺得這個過程很有意義,很好的鍛煉了自己。這和交易有沒有關系呢?我認為是有的,你如何打動別人?必須要講得有道理。反過來,我們在做交易的時候,也必須要說服自己。那段經歷使我的邏輯思維能力、表達能力有了很大的提升。


和大家講個故事,2005年的時候,我到有色金屬市場去和一個老板交流。當時的經濟環境有利于有色的上漲,我就做了一個大膽的想象。價格什么的都是我自己天馬行空想出來的。那時候感悟少,為什么現在很多交易做不好了?感悟太多。感悟太多以后就會進入感性的狀態,離客觀的市場環境越來越遠。在想象之中,我感覺這個市場好像沒那么復雜,整個人也有很有信心。但是等我真正去幫助、指導客戶的時候,我發現自己根本做不好,找不到竅門。大的理念知道了,但想具體落實上市場中去,難度還是非常大的。其中很重要的一個原因就是,我們對抗不了人性的弱點。我在從業的前兩年也一直繞不出這個圈子,覺得自己可能不適合這個行業。


到了2007年,股票進入最瘋狂的牛市階段。我通過一個證券公司老總的推薦,買入一只股票。本來我每天都在交易,但在買了那只股票以后,再也沒有交易過,而且有錢了還會再加一點。這里我們可以思考一個問題,為什么你自己在做交易的時候,完全沒有思路,但聽了別人的話卻會異常堅定?這里面就存在著專業的價值。你認為人家是專業的,就會愿意去聽取他的建議。這說明,專業人員是有價值的。換句話說,很多期貨投資者在日常中是否會對專業感興趣呢?會不會去認真思考專業的服務人員給出的建議呢?我覺得這是可以去探討的。如果為你提供服務的人員水平不高,你能識別出來,然后不聽取他的建議。但如果他的水平比較高,你聽不聽,接不接受呢?如果你聽了,又會涉及到你是否能夠堅信某一些思路和理念,并且去落實。這就是我們經常講的交易體系的問題了。


后來A股進入熊市,因為股票不能做空,但是你已經發現這個市場不能做多了,想做空又沒有工具,這個時候就很痛苦。我們客觀看待股票市場,周期性比較強,時間跨度也比較大。你分析出了熊市,但熊市會持續多長時間不知道,這種等待會很痛苦。人在年輕的時候都有闖勁,會不停去尋找機會。那時候,我就靜下來心來去研究期貨。期貨的做空機制不就在這個時候發揮作用了嗎?市場有兩個方向,所以我們的工具也必須具備兩個方向,這樣才能嘗試著去把握機會。再次回到期貨市場以后,我通過七禾網以及其他相關的網站、論壇進行了學習。如果對某一個觀點有所感觸,就會去盤面上驗證。如果有一個人的觀點啟發了你,你會不會完全照模照樣去做呢?當然不會。他和你是兩個人,思維方式和人生經歷都完全不同。方法具有客觀屬性,可能在整個市場是通用的,但每個人用的怎么樣則是個性化的體現。我不會去盲從,更多是去學習其中的內涵。因為理念具有普適性,而個人的操作則存在個性化特征。這段時間,我的主要工作就是把學到的好的東西分享、傳播出去,跟自己所能接觸到的朋友、客戶交流。具體的東西是沒有辦法完全復制的,就像我們用自己的方法做,前一階段和后一階段的結果就完全不一樣,因為市場有很大的不確定性。另外,你在每個階段的狀態、注意力也會有差異,但是理念是可以一直指導你的。


到了2015年,我進入私募行業。那時候我是以多重身份出現,既是基金經理,又是研究人員,同時還要兼顧行政方面的工作。也正是那段時間,我逐漸意識到,一個人無法承擔太多的角色,分工要細,要專業。我們也可以從這個角度來解釋為什么個人投資者很難成功。做交易需要收集數據,對數據進行研究,此外還要做方案、做決策,然后是執行和做風控。一個人做交易,成本是低廉的,如果是一個團隊,成本自然相對更高。但是反饋到結果來看,從穩定性上說,可能團隊做的穩定性更好;從成功的機會上說,團隊關注的東西會更多,每一份工作都能做得更到位。個人可能很多時候就處于互相矛盾的狀態,這樣一來,成功的難度就會高很多。私募的工作加強了我對管理的認知。做交易本身就是一個管理行為。有些人自律性比較好,所以他投資比較成功。如果說個人在自律方面確實做不好,但已經可以意識到這個問題,那就應該去引入一些外部工具去幫助自己解決在投資中所面臨的困境。


后面為什么又回到期貨市場呢?當時做交易的時候和七禾合作了兩個產品,關于期貨的部分是我在參與的。但那時候證券市場表現不好,所以期貨上的收益差不多和股票上的虧損相抵消了,所以每年的收益并不是特別高。另外,由于一些原因,公司在管理上也出了一些問題,以致于公司沒有實現平穩發展。我們也有過業績輝煌的時候,但總的來說表現還遠遠不夠。從產品的角度來講,穩步前進才是最佳選擇。我在這個過程中也有一些新的認識。交易落實到個人身上的時候,一旦有很大的不確定性,即使你掌握很多東西,也難免會碰到困境。選擇回到期貨公司,是因為我想與投資者朋友一起交流自己這些年來的深刻認識和思維模式。我覺得大家面臨的問題都是差不多的,經驗豐富一點的話可以更好地幫大家理清思路。比說我個人去參與交易,我也只是落實了自己認知中的一小部分,還有很多其它的認知可能放在不同的人身上效果會更好。每個人在每一段行情中都面臨選擇問題。因為在一段行情中,會有很多思路,這時候就會出現選擇困境。但是如果分享給不同的人呢?因為大家經歷不一樣,認知程度也不一樣,選擇就會有差異。這就相當于,我的思路可以為自己所用,也可以給其他人提供一些參考。有很多交易做得好的人不愿意出來分享,我覺得從某種程度來說,這樣就浪費了個體的一些價值。這種價值可能是普遍性的,我覺得應該分享出來。就像我當時在論壇上看各種高手的分享,我認為對我的幫助就很大。這種幫助不在于他的業績做得多好,而在于他的思考方向啟發了我。



主持人:邱總的分享非常詳細,就期貨-證券-期貨-私募-期貨整個從業過程進行了很細致的心理剖析,相信屏幕前的很多朋友也一定非常有感觸。此前,我也看過邱總的一些文章,無論是自己做交易,還是作為投資顧問為客戶服務,您的準確性都非常高,有很好的市場敏銳度,也請您談談我們應該如何去觀察市場?


邱永富:劉總過獎了,這可能就是我們經常講的“幸存者偏差”,我們推薦的不好的案例可能就一筆帶過了,一些好的、經典的案例則被反復提及。成功的案例中可能有一些好的東西值得我們學習,但其實失敗的案例中也有很多東西可以分享。我覺得大家沒必要糾結成功或者失敗,而是要去一件事中剖析出有價值的部分。


我們要如何去發現機會呢?這十多年也是期貨市場發展最為迅猛的時候,歷史性級別的行情非常多。比如說2006年、2008年的銅,2010年的橡膠、棉花,2014、2015年的股指等等,這里面出現了很多歷史性的機會。其實歷史性的機會對任何人都是公平的,誰都看得到,無非就是有沒有啟發到你,而這可能就需要一些過去的案例來啟發。比如說2008年銅的行情。當時歷史最高就三萬多塊錢,誰能想到短短兩三個月就從四萬塊錢左右漲到八萬多。如果一個品種的價格打破了歷史,它背后一定有驅動它打破歷史價格的因素,你去找,肯定找得到。遇到這種情況,就是你怎么想的問題了。你覺得高了,還是覺得會更高。如果你覺得高了,可能就會去做空;如果你覺得趨勢起來了,就會去做多。這里面就有一個總結,叫“追漲殺跌”。行情高了還會更高,低了還會更低,那我去追漲殺跌呢?從抽象的角度來看,我這樣做是有機會迎合市場的。如果一個品種的價格要去更高的位置,一定要先突破前面的高點,那在突破面前的高點以后,如果我入場是否能把握住價格走向更高的機會呢?這種可能是存在的。


但從實際操作來看,我們經常會遇到困境。我是更高的時候沖進去的,但我一做進去價格就跌下來。這就涉及到“試錯”這一概念了。我沒辦法確定自己一定對,那就只能去嘗試。如果沒錯,那就拿住它,因為機會在我一邊,能拿多久,則看一個人的格局、眼界有多大,這與人的認知深度有關系。我這個經驗是從哪里來的呢?就是2007年買入的那只股票上來的,它在不停地創新高。當時可能是相信對方專業,但另外一方面也帶著一定的賭性,賭對方講得對。那么,賭別人講得對,跟賭行情一定能漲,其實本質上是一樣的,無非一個是相信人的判斷,一個是相信行情的判斷。我們要透過現象看本質。就像趨勢一樣,到底什么是趨勢,要準確表達出來是有點難的。但換個說法,高了還會更高,低了還會更低,姑且可以成為趨勢。在這個過程中,我們就要選擇切入的時機。如果說不加選擇,破新高就買入,破新低就賣出,這個就是最粗淺的理解。具體細節有時候要比這個復雜多了,有時候則就像這樣簡單。如果再花點時間,可以去研究一下背后的東西,趨勢的背后一定存在一些驅動因素。這些驅動因素是公開的,是誰都能理解的,直白的。比如說這段時間行情最好的鐵礦。大家都知道,淡水河谷出問題了,產能減少,這個消息大家都第一時間知道了,無非就是對后市如何判斷的問題。你覺得它還能漲還是一個漲停反映過以后就結束了。有些時候漲跌幅度會代替人的認知程度,如果幅度過了,有些人就會認為利好/利空已經反映過了。我們要怎么樣去解決這個問題呢?那就是追漲殺跌。如果又創新高,那就必須沿著原來的思路去考慮問題,這樣就不容易錯過機會。確實,我們的認知有局限,但我們要努力打破想象力的束縛。不懂的人,想象力比較強,就像2014年、2015年的股市,沖起來就非常迅猛。包括這一輪股票,也非常迅猛。剛入市的投資者,天不怕、地不怕,只要賺錢效應來了就瘋狂往里沖,這樣一來,趨勢就會演變的異常迅猛。


能夠創歷史性高點,肯定是歷史性的機會,創階段性高點,也是一個順著方向理解的機會。你要把握它,就是如果它能創新高,那就盡可能想辦法找一個切入點去嘗試,不要怕高。如果怕高或者怕低,那就說明你不承認市場是有單邊趨向性的。


責任編輯:唐正璐
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