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對話袁劬瑋:沒有永遠賺錢的策略,只有永遠賺錢的人

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-07-03 10:02:58 來源:七禾網

七禾網注:與智庫嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


袁劬瑋


女,同濟大學畢業,IFA、香港金融工程師協會會員。10年國內股市交易經驗,8年外匯交易經驗,5年大宗商品交易經驗。2008年第二季度,在針對國外一系列金融數據以及國際地緣環境變化等事件跟蹤后,于當年8月初做空AUD/JPY,并在12月25日前全部退出,直接獲取了近300%的累計收益率。在《時代周報》《國際金融報》等媒體發表過多篇針對宏觀經濟和商品分析的專業性文章。



精彩觀點

在我看來技術面其實是“果”而不是“因”,用“果”去推測未來的趨勢是會存在一定偏差的,甚至會帶來很嚴重的錯誤。

我們在這個市場上做交易,要永遠保持客觀性。

我認為在投資市場關鍵不在于你看到多少投資機會,而在于你能看到多少風險。

政策面一般是看央行的利率政策。

加息是代表通脹的,通脹當然是商品上漲,是利多市場的。我一直認為利率政策是最根本的東西,是所有市場的風向標。

中美貨幣政策一旦同步一定是大行情,兩者不同向,則為震蕩行情。

所有的金融危機都是有先兆的,只是我們大家不去洞識。

我能預測趨勢,但不能預測波動。

我們還是要盡量減少止損,因為止損一次就相當于你被打敗一次,你的資金量就會下降,實力也會相對減弱,不要把止損當做你應該做的事。

做了這么些年的交易以后,我覺得越慢越賺大錢。

一般情況下是先債券市場波動,然后影響到匯率市場,第三步再傳導到股市。

所有的事物都是相對的,關鍵還是在于你自己,而不在于市場。

技術分析是一個輔助工具而不是判斷工具,就像你要喝水的時候得先將水倒在一個容易里面,技術分析就相當于你喝水時用的容器。

外匯市場雖然是24小時在交易,但是我覺得其中80%的交易時間是垃圾時間。

一般關注三個時間點就可以了:1、亞洲盤開盤,早上九點。2、歐洲盤開盤,下午三點。3、美洲盤開盤,晚上八點半。

今后兩年這個市場的波動會非常劇烈。

如果人民幣匯率能再走弱一點,那這個市場是非常大的,所以我對人民幣未來的廣闊前景還是比較看好。

只有如貨幣市場、原油市場即中美要爭奪定價權的市場才會有行情。

保存好資金,集中火力去做更值得投資的市場。

美元走弱還是大概率事件。

匯率是所有國家備用的工具,可以用匯率來抵消通脹。

如果人民幣能夠慢慢的貶值,其實是一件非常好的事情,既可以防通縮,又可以增加出口,也代表外部需求可能會很旺盛。

2017年,我認為人民幣還是會維持一個前高后低的走勢,到年底的時候,人民幣還是會走升,三季度的時候可能先走弱一點。

智能交易系統只是一個工具,它對消息,對政策是無從判斷的,任何機器都不會主動判斷人的行為。

我認為可以用AI做日內交易,但是用AI做波段,做中長線交易是一件很危險的事情。

在我看來,大家將交易托付給機器,就是想一勞永逸,這其實是一個偷懶的思想,我相信這個世界沒有永遠賺錢的策略,只有永遠賺錢的人。

做交易我就一個宗旨,不要把自己搞得太累,累了以后就會降低大腦的敏感度,交易就可能失敗。

對于國內做外匯的投資者,最好還是選擇專做中國市場的平臺。

關心點差的有兩種人,一種是做高頻的,一種是還沒有入門的。

我們一定要理念端正,什么樣的理念決定你有什么樣的格局,什么樣的格局決定你有什么樣的利潤。

我認為所有的交易團隊都只有一個核心人物,我發現正確的東西都是唯一性的,當然方法可能不同,但是理念和思維體系結構是唯一性的。

從一個小白長成一個可以獨立的交易者,我覺得最少需要3-5年的時間。

我建議做交易的人,不管是做期貨還是做外匯,千萬不要用太小的資金,太小的資金風險很大,除非你只是想玩玩。

想要真正做好交易,就要全力以赴去學習,你不專注,何以談收獲。



七禾網1、袁總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。在金融市場,特別是交易領域,女性的比例是遠小于男性的,您是如何進入交易市場的?您覺得女性做交易與男性相比,有什么優缺點?


袁劬瑋:2007年之前,我在一個房地產公司工作,2007年之后由于國家的一些調控政策,我覺得這個行業已經是夕陽行業了,加上自己對交易這方面比較感興趣,于是就跨界轉行了,開始慢慢學習做交易。當時有一個期貨公司的業務員拉我去做期貨,我啥也不懂就跟著去了解了一下期貨是什么,后來又有人拉我去做外匯,所以我進入這個行業也有誤打誤撞的成分。當我逐漸深入這一行業的時候,我覺得這個東西很有意思,里面有很多乾坤,需要我去慢慢了解。在交易上,我認為女性較男性來說相對比較細膩,韌性也更足一點,當然你對這個市場還是要有一個足夠深入的認識和了解。男性可能比較果敢、勇猛一點,這是女性不足的地方,在交易中也是一種互補吧。



七禾網2、很多外盤投資者都是從國內市場逐步進入到境外市場的,您做外盤之前是否有參與過內盤投資?您覺得國內外市場最大的差別是什么? 


袁劬瑋:我有做過內盤,跟開始做外盤時間差不多。2008年做外盤以后收獲很不錯,于是就做了內盤的期貨,當時是做多銅。大家都知道,2009年量化寬松,加上國內的4萬億刺激,行情自然而然就起來了,而我剛好遇上了這個機會。當時我只是對時事比較感興趣,包括對一些政策比較關注,也正是這一點給予了我在這個市場上很大的幫助。我當時根本就沒有太多去研究基本面、技術面的信息,只是看到貨幣政策以后就覺得這是一個機會。這可能跟我之前在房地產公司從事工程造價核算方面的工作有關,人會細膩一點,對數字更敏感一些。我當時做交易都是自己摸索出來的,根據消息面、政策面的新聞做決策。


說到國內外市場的差別,國內市場因為發展時間不太久,相對來說它沒有太完整的數據,當然現在已經好了很多,許多宏觀數據也會有一個定期的公布,我們也可以根據這個確定的數據公布時間提前做一些風險防范措施。還有就是國外相對來說積累的時間比較久,它的市場力度、匯率、貨幣都比較市場化,這樣我們可以根據債券市場的利率,比較容易地判斷出未來至少幾個星期的趨勢,這一點在國內還比較難的。國內的盤子相對比較小,投機資金非常“生猛”,有時候真的不太容易去把握。我更熟悉國外市場一些,相較之下國外市場也容易做。國外的基金經理也好,機構也好,幾十年運行下來,基本上已經形成了一套自己的思維模式或者說慣性,你只要尋找到他的思維模式并跟隨,做起來就相對容易。



七禾網3、您表示要在市場中賺看得明白的錢,其實市場中誰都是這樣想的,但怎么樣才算是看得明白?


袁劬瑋:我舉個例子:一只大象在你面前,當你把眼睛蒙上,無法看到大象的全貌,讓你去摸這個大象,就是不明白;不蒙上眼睛你能看到大象的全貌,這就是明白,即在你把遮擋視線的東西全部拿開的時候,就是明白的時候。“看得明白”要結合方方面面,比如說消息面、資金面、數據面等等,它們之間也是相互佐證的關系。很多時候大家都會側重于技術面,在我看來技術面其實是“果”而不是“因”,用“果”去推測未來的趨勢是會存在一定偏差的,甚至會帶來很嚴重的錯誤。資金面和消息面則非常真實,它們可以指引未來的趨勢。當然消息面里面包含政策面,你不用去判讀政策是對還是錯,只需要跟隨政策的指引去行動。當然我們每個人都有利己之心,一個政策可能對你是不利的,但是對其他人是有利的,這時候你往往會覺得這個政策不好,這種判斷是不客觀的。我們在這個市場上做交易,要永遠保持客觀性。資金面是客觀的,政策面也是客觀的,它們在盤面上產生的圖形,只是一個最后的結果。我們不能用結果來推導成因,這樣很可能就會引發很致命的錯誤。很多技術面做了十年二十年的人,還在苦苦糾結中就是因為他始終在“果”里面去推導“因”,這個是不可能的。


當然,這個說起來容易做起來難,我們每個人都有知識的缺陷和空白,只有在一個領域專注且深度了解以后才能夠真正看明白。在這個行業,差一點就會差很多。我認為在投資市場關鍵不在于你看到多少投資機會,而在于你能看到多少風險,也就是你首先要識別風險,其次才是看到投資機會。如果你沒有識別風險的能力,那可能最后收獲不大,因為你僅僅只是看到投資機會而不能識別風險的話,資金來去都會很快。


七禾網:您前面提到技術面是“果”,用“果”去推導“因”不合適,是不是說明您不太贊成靠技術面做交易?


袁劬瑋:在我看來,靠技術面做交易,第一,可能收益不會很高;第二,用過去來推導未來,因為時代背景不一樣,利率政策在變動,中美關系在變化,這些東西都不能成為你判斷的確切理由。其實用技術面做交易更像是主觀判斷,而不是客觀判斷,很多時候主觀判斷的東西是有偏差的。


七禾網:資金面和政策面您一般是看哪些方面?


袁劬瑋:對于資金面,國內當然是看持倉量和成交量,主要還是持倉量,因為持倉量代表在場內的資金,如果持倉量持續擴大就代表多空博弈很大。你看最近的螺紋鋼,從300多萬手一直增倉到400多萬手,也許400多萬手就是它的一個歷史高點。我們知道所有的事物都是先發生量變,再發生質變,持倉量到了極限以后一定會有所表現,所以它就是資金面一個充分且客觀的反映。國外也是一樣的,不管是貨幣對、商品還是貴金屬,都是一個量的聚集。


政策面一般是看央行的利率政策。中國金融市場逐步向全球化開放,不管你是做國內的股票還是期貨,以后必須要重視國外的央行貨幣政策和利率政策。中國前30年是在WTO體系下走了一條工業化道路,后30年可能要走金融化的道路。所以如果你以后要在金融行業發展,必須要去關注國際市場上發生的事件。前段時間在美聯儲加息之前,國內的期貨商品突然之間漲得非常好。很多人就問怎么突然又漲了,加息明明是利空。其實是因為他們沒有從根本上去理解美聯儲加息到底是利多還是利空。如果你理解了美聯儲加息的意圖,那么你一定會在12號、13號的時候去多布局多單,因為加息是代表通脹的,通脹當然是商品上漲,是利多市場的。我一直認為利率政策是最根本的東西,是所有市場的風向標,先傳導到商品,再傳導到股市。我們在六月初看到Shibor包括銀行間的拆借利率一下子飆高了,那股市當然要跌咯,因為資金成本高了,尤其是短單利率高了,資金變得緊張,其他市場就自然往下了。其實說白了,你只要把利率看懂了,其它市場都會做對的。


責任編輯:李燁
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