? 七禾網對話柳鑫:追擊強勢板塊中的強勢個股
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七禾網對話柳鑫:追擊強勢板塊中的強勢個股

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-12-29 18:40:02 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


柳鑫

昊皇資產董事長兼投資總監

曾在國內某大型企業擔任過股票操盤手和研究員,擅長技術分析,主要做短線和波段交易,在2009年以及2014到2015的行情中取得良好業績。《都市快報》股票實盤擂臺賽第50期、52期擂主。


訪談精彩語錄:

對于一個男人來說,家庭是最重要的,除此之外,就是股票。

我一般做的是龍頭板塊里的領頭個股。

我的操作風格是短、頻、快。

在牛市和震蕩市中,我們只做強勢股,追擊漲停板,做強者恒強的股票。

在熊市中我們是擇時抄底。

獲得的十幾倍收益率并沒有加杠桿。

目前來看我覺得是階段性、結構化牛市。

我是以技術為主,基本面為輔。

技術上,第一,我們主要是以量價為先,第二,是否有突破。

如果底部放量的話,我們首先會著重把它放到股票池中,因為量是騙不了人的。

基本面往往包含在技術面里,通過技術面表現出來。

超短是持倉1—3天時間。短線一般是持倉1—2周時間。波段是持倉20個交易日,也就是一個月左右。

我們用三成倉構筑安全墊,如果盈利達到10%以上,我們的倉位再慢慢地累加上去,會達到5—7成倉。

我們是根據自己的收益率來調整控制倉位的,不會被行情左右。

一般情況下,我們首先關注大盤的好壞,就如同觀察天氣是晴天還是下雨天或者是臺風天,再決定要不要派人出去打仗一樣。

我們會在做漲停板瞬間進入,而不是漲停之前或者之后。

追擊強勢板塊中的強勢個股。

我一般情況下操作10只股票左右。

根據超短、短線、波段等不同模式,有不同的股票池。

根據資金曲線控制回撤,如果回撤5%,就把倉位降到50%,如果回撤7%,就把倉位降到30%,以此類推,這樣越到后來回撤就會越來越小。

“做一個安安靜靜的美男子”,追求的是一種“高增長、低回撤”的投資模式。

當下私募市場是發展的初步階段,不斷有私募淘汰出局也是正常現象。



七禾網1、柳鑫先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您認為自己是“為股市而生”的人,為什么這么說?股票投資在您的生活中充當著怎樣的角色?


柳鑫:我從大學開始就一直在做股票(當時大學生做股票還很少,并沒有像現在這么多),并且在大學畢業找到工作以后也一直在從事這個行業,從來沒有離開過股票市場。當然,市場也給了我比較大的回饋。


對于一個男人來說,家庭是最重要的,除此之外,就是股票。我把股票市場當作了自己的人生理想和職業規劃。



七禾網2、您本人做股票的核心投資理念是怎樣的?主要的操作風格是怎樣的?


柳鑫:我一般做的是龍頭板塊里的領頭個股。眾所周知,做股票要做強者恒強,所以我們一直遵循這個理念,做最領先的股票。


我的操作風格是短、頻、快,因為從市場經驗來看,短頻快培養了大批的炒股高手,尤其是在下跌的行情中也經得起市場的檢驗,因此這種操作手法最后在市場中存活下來。



七禾網3、您希望在股市中實現“高成長、低回撤”的資金曲線。但很多人都認為高成長必然伴隨著大回撤。如何在追求高成長的情況下,依然保持低回撤?


柳鑫:一方面,我們有一個科學的資金管理體系,在股票上選擇龍頭板塊中的領漲個股,安全系數以及穩定系數都比較高。另一方面,我們保持“高增長、低回撤”非常注重切入點,打個比方,假如一個新的賬戶,我們會給這個賬戶先賺一點安全墊,只有有一定的安全墊,才能在這個基礎上談發展。在剛開始操作時我們先會用三成倉,做到一定程度有了10%的盈利,那就形成了安全墊,這時我們就會逐漸地加一點倉位,加到五成倉位甚至七成倉位。


“低回撤”是因為在回撤的時候我們就會控制倉位,比如在回撤達到5%的時候,倉位就會降到50%,如果回撤達到7%,那倉位就會控制在30%,而隨著資金曲線慢慢上去,我們又會將倉位慢慢地恢復回去。這樣才能做到“高增長,低回撤”。



七禾網4、您在牛市、熊市、震蕩市這三種不同的行情中,會不會運用不同的操作手法?


柳鑫:可以將牛市與震蕩市并在一起,因為在牛市和震蕩市中,我們只做強勢股,追擊漲停板,做強者恒強的股票。而在熊市中我們是擇時抄底,比如說某一只股票走了連續幾天的陰線,某天上午又出現恐慌性下跌,我們就會擇機抄底。就像我們今天做的海島建設這只股票,在往下打到跌7個點的時候,我們進行了抄底,后來是漲停板。這樣的股票我們經常會碰到,比如有些股票前一天打到跌停板,第二天在10點30分以前或者在13點30之前達到我們要的位置(比如跌七個點以上,而且是急跌的時候),我們抄底進去賺錢。此外,還有一句話叫做:在牛市中賺錢,在熊市中賺股數。



七禾網5、您是《都市快報》股票實盤擂臺賽第50期、52期擂主,請問您當時參加股票擂臺賽的主要原因是什么?在比賽的過程中或比賽結束后,您有沒有和其他優秀選手交流?總體來說,參加比賽對您的交易水平有沒有提升作用?


柳鑫:我是在2009年-2010年的時候去參加的比賽,那個時候比較年輕,因此也想表現自己,而且那時還有一股沖勁,所以就去參加了。


與其他優秀選手肯定會有交流,優秀選手中有人建立了一個團隊群,會定期地舉辦一些活動,同時也做技術交流,從中學習到了不同風格操盤手的實戰經驗。



七禾網6、據朋友介紹,您在2014下半年到2015上半年的牛市中,獲得了十幾倍的收益率。請問您覺得自己這一波牛市能取得高收益的核心原因是什么?這一波牛市,您主要抓住了哪些板塊或個股的行情?


柳鑫:我們一直遵循“強中強”的操作手法,獲得的十幾倍收益率并沒有加杠桿,畢竟加杠桿獲利雖快,但是虧損也快,所以我們這種很穩健的做法在6月份股災期間沒有出現大的回撤。此外,也是由于這波行情我們踏準了節奏,因為在2014年國慶期間,券商板塊很牛,如果看好股票市場就要買券商股,它們是最大的受益者,當時我們就做了,而一般情況下到了年初都會有高配送的行情,這些是永恒的話題。在2015年4月—5月份的時候則是做次新股。



七禾網7、就您看來,2014下半年到2015上半年這一輪牛市的核心推動力是什么?目前來看,這樣的推動力還在不在?


柳鑫:從宏觀來說,政策上國家也需要一波牛市,現在實體經濟都不太好做,國家也希望股市能夠支持實體經濟轉型,從技術層面來講,那時我們可以感覺到盤口推動力度在增大,資金一波一波往市場里涌入。就目前來看這個推動力沒有上半年這么瘋狂,那時有種喪失理性的感覺,是人性的宣泄,但我們現在并沒有太悲觀,還是比較看好市場的后續發展。因此目前推動力還是存在的,只不過沒有那么瘋狂,畢竟現在有一部分投資者在股災期間受到教育,不敢再瘋狂。



七禾網8、目前的股市,有人說牛市已經結束,有人說牛市仍在進行,有人說已經是熊市,有人說進入了漫漫震蕩市……,您如何看待目前的市場?


柳鑫:目前來看我覺得是階段性、結構化牛市,像今年上半年這樣瘋狂的情況已不存在,因為在國家打擊配資的情況下,導致資金沒有那么快速地、不理性地往股市里面沖,但是也不會出現像6月份那樣暴跌的極端行情,國家也是希望走一種不溫不火的慢牛式的格局行情。



七禾網9、在當下的股市,某些朋友提出了“輕大盤,重個股”的投資思路,您是否認同?現在這個階段,我們應如何選板塊、選個股?


柳鑫:我認為這是一種很好的思維方式,在這個市場中經常出現“二八”現象轉換,真正的機會大部分的時間還是在個股上,推動大盤需要的資金量比較大,不可能出現天天暴漲的情況,所以我們還是要“輕大盤,重個股”,像目前有一些重組、高配送等各種各樣的消息出來,在這幾千家公司中,可以挖掘出真正有價值的股票,畢竟大盤股的動力不是很足,因為大象齊舞很難。而且我們選股是根據盤口來選擇,比如說資金的板塊輪動,再從中挖掘出個股。


七禾網:剛剛您提到了“真正有價值的股票”,那么就您看來什么樣的股票才是真正有價值的股票?


柳鑫:國家在前段時間一直提倡互聯網金融,而且前不久在烏鎮也舉辦了互聯網大會,由此可見國家對這一塊非常重視,此外,由于習大大是體育迷,在未來體育板塊可能是一個比較好的發展方向。像杭州有一只股票原先是做房地產以及物業方面的,現在已經把物業掏空轉而做體育,而且亞運會要在杭州舉辦,所以給我們的機會會很多。


責任編輯:陳智超
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