? 專訪林之鶴:熊市遇急跌才是抄底的良機
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專訪林之鶴:熊市遇急跌才是抄底的良機

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-09-27 20:52:49 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

林之鶴:

職業投資人,1998年進入股市,2010年進入期市,采用程序化交易。目前在七禾網私募排行榜展示的多個賬戶都為盈利,比如“hyttlgxfc”賬戶,兩年不到盈利近1000萬;“林麗”賬戶,一年不到盈利近250萬。“百二秦關終屬楚,三千越甲可吞吳”是他的投資格言。



凈值曲線


若要聯系“林之鶴”,與其開展資產管理合作,七禾網可為您預約,電話:0571-85803287


精彩語錄:

對于發展中的投資者建議把盈利放在第一位。

注重個股基本面的安全性,也要注重技術面的流暢程度以及個股的彈性。

雖然市場經歷了較大幅度的回落,但小盤類個股的市盈率依然較高。

下半年股市會有一定概率的反彈出現,樂觀點的話或許能再度碰一次4000點。

但上漲只能定義為反彈,畢竟大趨勢已經受損,走大區間震蕩的行情是相對折中的走勢。

熊市抄底要有一定技巧,并不是看大盤總體跌幅多了就可以抄底的,當空頭趨勢形成的時候只適合做一些短線操作。

熊市追漲是下策,熊市遇急跌才是抄底的良機,因為急跌會放大投資人的恐慌心理,也會宣泄空頭的殺傷力,所以熊市只適合急跌后抄底。

短線交易是最適合熊市的操作。

當一個多頭趨勢來臨的時候,捂股是上策。

做熊市超跌的勝算要遠高于熊市追漲。

到目前為止總體的盈利過了八位數,年化復利應該是超過50%。

一個好的交易習慣會讓人受益匪淺,交易日志應該天天寫。

左側交易在成本價格上會有較大優勢。

每天平均能超過15個小時在網上做研究。

在這個市場上得到的是金錢,失去的是對生活的享受。

交易的最終目的是提高生活質量。

一個成功的投資者要具備的基本條件是天賦,技術,心態還有努力。

我一直認為主觀和程序化就是個龜兔賽跑,主觀短期就可能翻番,程序化這種機會卻很少。但主觀勞動強度太大,投入的精力太多,一兩年三五年或許還能撐得住,但十年或者更長遠的角度上來看,明顯體力會逐漸跟不上,所以選擇程序化也算是我的一種退出策略,從臺前演變成幕后。

目前商品處于一個筑底的階段,未來一年內應該會有一輪價格上漲的行情出現。

商品上更注重趨勢,左側交易往往不會討好,所以策略上突破和趨勢跟蹤類的模型比較多,股指則加入了震蕩元素和規律特征。

除了股指外,我覺得橡膠、螺紋、pta,銅以及白糖等相對適合程序化交易。

正常來說賬戶資金的30%做單就能控制好回撤,當行情處于比較糾結的初期沒必要下大注,降低投入比例降低回撤保存實力。

若三年沒盈利,立刻撤出這個市場。

從來不建議家人和朋友進入這個市場,因為這個市場的人才太少,炮灰太多。

錢無止境,知足就好。


七禾網1、林先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的專訪。您98年就進入了股市,當時您是怎么接觸上股票的?為什么選擇專職交易?


林之鶴:其實最開始接觸股票只是單純的想找些賺錢的途徑而已,不過當時的硬件條件并不好,只能通過交易大廳,報紙,電臺等方式來接觸股票信息,和大多數人一樣,也是必然經歷了虧損套牢后才逐漸成熟,并形成自己的風格。并且幸運的趕上了2005-2007年的大牛市,資金迅速膨脹后奠定了日后專職股票的基礎。更重要的是在買賣邏輯上自己的準確率是比較高,天賦上更適合這個市場。


七禾網2、做了這么多年股票,您最大的感受是什么?


林之鶴:股票上我沒有太大的感悟,多年來都是順風順水,沒有出現過較大的失誤,所以那些刻骨銘心痛徹心扉的經歷沒有,另外我對價格漲跌以及賬戶資金升跌也是相對比較麻木,這反而有利于我的心態平衡,不過隨著股齡增長,對市場的敬畏之心越來越高,所以求穩心態比較重,其次才是看中盈利。但對于發展中的投資者建議把盈利放在第一位,畢竟先是打江山,之后才是守江山。


七禾網3、作為一位老股民,您是怎么選擇有投資價值的股票?有沒有看好的個股或者板塊?


林之鶴:股票上的操作相對復雜些,既要注重個股基本面的安全性,也要注重技術面的流暢程度以及個股的彈性。另外邏輯推理也是必不可缺的投資要素。當多個條件符合后方能納入自選股票池。就目前市場來看,并沒有明顯看好的版塊和個股,雖然市場經歷了較大幅度的回落,但小盤類個股的市盈率依然較高,例如昨天收盤后創業板目前整體市盈率還在70倍,這類個股只有做些技術上的超跌反彈機會,投資價值還沒顯現。部分藍籌類的估值比較合理,只是彈性相對較差,適合做防御類操作。


七禾網4、您認為年前會有一波反彈行情,請問您為什么會這樣的判斷?您覺得會反彈到多少點位?


林之鶴:對于年前股市會有一定概率的反彈出現,這個反彈的依據主要是針對超跌的技術面來進行的,本次調整目前最低點是2850點,我覺得這個位置區間是比較安全的,市場有一次向上回抽3500點的機會,樂觀點的話或許能再度碰一次4000點。但上漲只能定義為反彈,畢竟大趨勢已經受損,走大區間震蕩的行情是相對折中的走勢。


七禾網5、您覺得現在適合抄底嗎?為什么?


林之鶴:熊市抄底要有一定技巧,并不是看大盤總體跌幅多了就可以抄底的,當空頭趨勢形成的時候只適合做一些短線操作。熊市追漲是下策,熊市遇急跌才是抄底的良機,因為急跌會放大投資人的恐慌心理,也會宣泄空頭的殺傷力,所以熊市只適合急跌后抄底。舉一個例子,9.14日大盤再度出現了千股跌停的奇觀,次日股指慣性探底,收盤后我用量化公式選出了294只股票發布在我的微博上,次日大盤反彈,294只個股平均漲幅是9.6%,漲幅最少的是6.7%,兩日后294只個股平均最高漲幅為15.9%,可以說從選股數量和短線漲幅來說都是創了業界一個記錄。這也反映了熊市遇急跌抄底的可行性。


七禾網6、您有一篇博文曾提到,短線交易是最適合熊市的操作,請問您為什么會有這樣的理解?


林之鶴:短線交易是最適合熊市的操作,更多的是尊重趨勢。因為當一個多頭趨勢來臨的時候,捂股是上策,股價會跟隨系統性的機會不斷上漲,從而能把收益最大化,這是最簡單最實用的策略,例如去年十倍股比比皆是,但大多數人都只是嘗到一小口而放棄了一大段。股市和期貨不一樣,當空頭趨勢來臨的時候,期貨可以做空,股市做空的渠道很少,要么你就空倉,這也是最簡單實用的,如果覺得自己還有兩下子,那么操作只能建立在短線上,因為趨勢是越來越低,必須打一槍就跑,另外我還有一篇文章是寫的熊市中的短線最好是建立在超跌上,而不是追漲,做熊市超跌的勝算要遠高于熊市追漲,例如滬市今年第一次下跌到3400點后反彈不少個股在幾天內漲幅超過50%,這就是短線急跌帶來的價格優勢。


七禾網7、您炒股這么多年,總體盈虧情況如何?平均每年收益率大概多少?


林之鶴:我入股市的起始資金比較少,1998年的時候只有3000多元,后來陸陸續續又投入5000,總共8000元。到目前為止總體的盈利過了八位數,年化復利應該是超過50%。不過從2010年開始股市盈利能力方面明顯下降,主要是因為重心傾向了期貨市場。


七禾網8、您是因為股票才接觸到了股指期貨,現在您以哪個市場為主?為什么?


林之鶴:因為多年來我一直是每天有寫博客的習慣,所以我覺得我做股指期貨更順手一些,每天在收盤后就有了大概的次日漲跌走勢。我比較清晰的記得我做股指期貨后第一個月就翻翻,而當時的指數趨勢并不明顯,大體都是震蕩為主,所以我做震蕩行情更順手些。從心態上來說,最開始的害怕杠桿交易,聽到看到很多做股票不錯的人折戟沉沙到期貨市場,所以當本金翻翻后第一件事情就是把本金取出來,用盈利來操作會降低心理負擔。經過這幾年磨練后,越來越感覺雙向交易且T+0的市場更具有靈活性,更適合自己的性格。


責任編輯:翁建平
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