? 對話張全偉:交易就是一種修行 十年修行 終有所成
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對話張全偉:交易就是一種修行 十年修行 終有所成

最新高手視頻! 七禾網 時間:2015-09-06 19:14:07 來源:七禾網

七禾網注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


張全偉:    

河南以馬內利資產管理有限公司證券事業一部總監,董事

2007年冬天進入股市市場,正好趕上股市寒冬開始,加上對股市認識不夠,一直處于虧損狀態。 

2009.4月進入期貨市場,一邊股票操作,一邊開始學習期貨炒單,到8月份期貨開始穩定獲利,股票年盈利41%。 

2010年,期貨市場主要操作棉花、PTA、塑料共盈利740%,股市盈利32%操作品種(包鋼稀土,獐子島)

2010.10月到北京金元證劵方莊營業部,海淀營業部,培訓商品期貨和股指期貨與股市之間聯動性。

2012.9月華安期貨舉辦黃山期貨論壇,作為特邀講師出席。華安期貨從保證金監控中心統計收據,當時盈利是1350% 。

2013年,期貨日報對期貨兄弟連進行大量的專訪和報道。兄弟連配合期貨日報《期貨實戰錄》的出版。 

總結:期市和股市最大的共同點《勢+心態》,看準勢、拿準時、穩準狠。不急不躁,穩中求勝,步步為贏!


相關鏈接:專訪張明偉:踏踏實實為中原金融圈子做一點實事

 


 

訪談精彩語錄:

沒有良好的經濟支撐股市,就像沙漠建大樓,早晚要倒。

市場是正確的,唯一不正確的是人性的欲望。

我本人認為牛市沒有結束,但是上漲趨勢修復期會需要很長時間。

如果未來還是個大牛市,我在這里斗膽的預測一下,會是從2016年下半年或是2017年開始。

預測是好事,但要做到大處著眼、小處著手,著眼預測、著手追隨。

最早逃掉的應該是專業投機者,死扛的是投資者,損失最大應該是私募。

我是不太建議去抄底的,我本人也很少參與抄底,漲市不言頂,跌市不言底,勢一旦形成是很難改變的。

大盤目前狀況就是這樣,受了內傷,需要很長一段時間來調理修養。

目前中國市場就適合投機,也就是趨勢操作,很多高手成功的原因就是牛市賺了很多錢,趨勢改變了就止盈出局,在熊市里數在牛市里的賺錢。

我只會技術分析,加上一點經驗,對市場未來要求也不是很高,有機會就賺,沒機會就跑。

我對每天盈利不太感興趣,至于虧損,每進一只股票,只要在8%以內可以接受,超過5-8%,下單員必要平掉,不管我在或不在。

我個人認為,電力改革、軍工、西藏板塊、創業板未來還是會有很多投資機會。

另外每天要分析,板塊指數排名前五名的板塊,選出最早趨勢形成的板塊。

股票選得再好,進倉時機不對也不行,也不能時機對了,再去篩選股票,等選出來后,時機又錯過去了。

選股是準備工作,是前提,選擇好的股票目的是時機來的時候立馬進倉。

舍得:失去不好的,得到更好的。

天涯何處無芳草,何必獨戀一枝花,千萬別在垃圾股上浪費時間。

選股上比較喜歡集中火力,看準了,就要狠點,看錯了,也能及時止損和止盈。

行情好的時候會持有10只以內,不好的時候也就是4只左右,不會太分散。

把符合條件的股票,加入自選,再從自選中挑出更好的放進狙擊池,準備進倉的。進倉的股票,加入已買股票池。賣出的股票放入,放在已賣股票池,以備將來有機會再操作。

對于指標我是參考為主,我只相信量,如果沒量,再好的信息,也只是短時間內的上漲,構不成趨勢。

若前十大股東多為公募基金,我就不會太看好。

私募基金和個人持倉比例較重的個股,我是比較喜歡的。

師傅領進門,修行靠個人,別人的成功可以復制,但是不能完全粘貼。

現在我把股市里的知識融入到期貨里,再把期貨的知識融入到股市里,覺得很有用。

70%靠勤奮,20%靠天賦,10%靠運氣。

笑一笑十年少,心有多大舞臺就有多大,格局太小,每天就會有虧損的煩惱。

交易就是一種修行,十年修行,終有所成。

工作時間就工作,休息時間就休息,兩者互不干擾。

沒進金融市場時,也很容易發脾氣,顯得自己很有個性,接觸期貨股票后,被市場洗禮得幾乎一點個性也沒有了,對市場也不敢有個性。

交易上,我所制定的一系列投資原則,不光我要做到,團隊也要做到,要做到不二過,同樣的錯誤不能犯二次。

時間久了發現賺錢不是第一,穩定盈利,不被市場拋棄才最重要。

錢在賬戶,就是個數字,是游戲的籌碼。只有錢從賬戶里轉出來,才叫錢。

理性自我,時刻保持清醒的頭腦。尊重市場,市場也會愛你。

賺錢的人相互尊重,相互學習,虧錢的人相互嘲笑,比誰虧的少。

我經常告誡自己,把欲望放小一點,做我該做的事,賺我該賺的錢。

如果成功人士的經驗,不可以復制的話,也就沒必要學習了,成功人士也就沒必要出書了,讓別人來欣賞閱讀。

兄弟們走到今天不容易,珍惜我們現在所擁有的,同時我們要時刻準備著接受時間的挑戰。

對待員工,像對家人一樣關愛,對待客戶,也像要對待家人一樣。

 

 

七禾網1、張全偉先生您好,感謝您和七禾網進行深入對話。您現在主要做股票,您覺得從2014年7月開始到2015年5月股市的一波牛市,核心的推動力是什么?這樣的推動力現在還存在嗎?

 

張全偉:感謝七禾網。是的,我現在工作重點就是負責以馬內利公司股票投資方面的工作。對于去年到今年6月份這波行情,有幾個方面的推動力,第一,從技術面上看具備了上漲條件,從2008年1664點到2014年出現了上升三角形,時間周期也具備上漲;第二,政策面,政府引導國企改革,政府也希望通過股市上漲來補充企業資金流動性,加上南車北車合并,加大了國企改革預期;第三,貨幣面,處于降準降息周期內,流動性充足。

 

目前看這些動力相當匱乏,需要很長時間來修復。

 

 

七禾網2、2015年6月中旬開始暴跌至今,大盤指數跌掉40%以上,不少個股更是慘不仍睹。您覺得這一輪超級下跌的核心原因是什么?為什么跌速如此之快、幅度如此之大?

 

張全偉:這波牛市大家應該知道,是政策牛,杠桿牛,是政府引導的牛市,并不是因為企業業績好,或是經濟好。杠桿在期貨領域是不可怕的,因為有做空機制,在股市里就很可怕了,因為做空機制不完善,如何去規避風險,只有賣股票,或是通過股指期貨來對沖,股指每個月要交割,遠期和近期是有價差的,這個風險也就落在投資人身上。一旦出現風險,投資者要么賣出股票規避風險,要么賣空股指期貨對沖,也就助推股市下跌。

 

再說了,沒有只漲不跌的市場,兩市從成交量幾百億,到成交二萬億以上,從2100點上漲到5178點,價格變高,沒有新資金往股市入血,市場也就會停頓,部分獲利盤也就止盈出局,加上融資盤破裂,引起踩踏式下跌。

 

沒有良好的經濟支撐股市,就像沙漠建大樓,早晚要倒。

 

 

七禾網3、為什么政府的種種救市政策和行為幾乎都沒有大的效果?

 

張全偉:這次暴跌,我聽到很多老股民都在說,熬過了七年熊市,終于等來了牛市,剛來點希望,沒想到死在救市上了。市場是正確的,唯一不正確的是人性的欲望,希望放在了政府救市。細想一下,換了我們,也不會在市場剛跌不久,就會拿出真金白銀去救,救市也需要時機。

 

比如股市下跌就像洪水,洪水從山上下來,來勢兇猛,這時候就讓解放軍堵洪水,是堵不住,卻會死很多人,這時候政府只有喊口號,讓民眾沿途往河里扔沙袋,來減緩洪水的沖擊力,等到洪水沖擊力很小的時候,人民解放軍用最少的人力和物力救了人民的生命和財產安全。解放軍好比后來的中金、匯金。

 

 

七禾網4、有人說牛市已經結束了,現在進入了新一輪的熊市,您是否認同?為什么?

 

張全偉:我本人認為牛市沒有結束,但是上漲趨勢修復期會需要很長時間,現在去定位市場已經進入熊市,為時過早。大盤從2000多點到5000點,所有人都會認為,上6000點沒有問題,不曾想跌到2800,讓人從喜悅轉變為悲痛,失去信心。未來也不排除會是一個大牛,如果未來還是個大牛市,我在這里斗膽的預測一下,會是從2016年下半年或是2017年開始,中間這個時間會是個慢長的修復過程。預測是好事,但要做到大處著眼、小處著手,著眼預測、著手追隨。

 

 

七禾網5、就您看來,從6月中旬以來的下跌中,最先逃掉的是哪些群體?一直在死扛的是哪些群體?損失最大的是哪些群體?

 

張全偉:最早逃掉的應該是專業投機者,死扛的是投資者,損失最大應該是私募,私募公司較多都是2014年成立的,缺乏專業的盤手以及基金經理,私募基金產品較多是15年4月份發行的,行情一旦暴跌,就面臨著清倉。還有一大部分,就是散戶,很多沒有投資意識,只是聽說股市賺錢,閉著眼睛就買,或是聽小道消息,套了就不出,死扛,就成為投資者,變成了股東。

 

公募基金目前國家要求必需持倉80%倉位,按往年規定年終結算也要留底20%的倉位,所以現在還沒法去判斷公募基金的損失。

 

 

七禾網6、一直以來,只要是下跌,市場上幾乎都會有“抄底”的聲音。就您看來,怎樣的底才可以抄?抄底需要哪些技術,需要注意哪些風險?

 

張全偉:我是不太建議去抄底的,我本人也很少參與抄底,漲市不言頂,跌市不言底,勢一旦形成是很難改變的。這波大跌,期貨界、股市界某些“大佬”就是因為抄底,導致破產或是跳樓,這是歷史的教訓,我們要銘記在心。

 

抄底的時機就是要觀察量縮小到什么程度,也就是上面的籌碼釋放了多少,要在人情緒最底落的時候,一般交易時間為下午2點半左右,大盤收陽線,選擇強勢股,進倉總資的10%進行試倉,止損位放到8%以內,如果抄底成功,大盤漲三天,必須全部平倉,進行趨勢分析,進行后續趨勢操作,如果抄底失敗虧損8%以內無條件平倉,所以要求2點半操作,就是防范抄底失敗,第二個交易日損失最小出局。


 

七禾網7、有人說現在的金融市場,不管是中國還是美國或是其他主要國家,都是“金融危機”的節奏,您覺得呢?

 

張全偉:金融危機不可能吧?從中國股市下跌,外匯儲備減少,中金救市,人民幣貶值,國際股市大跌,然后中金宣布不再進行操作,讓市場恢復供性,難道這是巧合。應該不是,這里面因素很多,不便過多分析。

 

 

七禾網8、您預計中國股市下跌和震蕩的節奏還要延續多久,才能進入新的上漲通道?

 

張全偉:目前市場就像一輛非常優秀大貨車,在寬闊的高速路上飛奔,然而因為超載出現了交通事故,掉到山溝里,首先做的是用吊車把受傷的大貨車從山溝里吊出來,然后送到維修站進行維修,維修完了,不可能直接就上路開始運輸,要做的是試跑,沒有問題的時候,才可以,這需要過程。

 

大盤目前狀況就是這樣,受了內傷,需要很長一段時間來調理修養,今年估計不行,要看16年下半年了。

 

 

七禾網9、您曾說過“中國股市可能不適合巴菲特的投資風格,而更適合索羅斯的風格”。為什么這么說?

 

張全偉:巴菲特老先生是價值投資。什么是價值投資?就是根據企業的未來5-10年的發展,以及盈利預期做為投資依據,美國就適合價值投資,有完善的做空機制,好的更好,壞的更壞。中國股市就不行,漲可以賺錢,當行情漲到一定高度,風險就會出現,很多人都會獲利平倉,而且對沖工具又很少,容易引起連鎖反應,集體下跌。

 

索羅斯先生是投機。目前中國市場就適合投機,也就是趨勢操作,很多高手成功的原因就是牛市賺了很多錢,趨勢改變了就止盈出局,在熊市里數在牛市里的賺錢。并不會像大部分股民一樣,也是以投機進行操作,趨勢改變了,操作思路沒變,結果被套,從投機者,變成了投資者,持有某只股票,一拿就是好幾年。

 

 

責任編輯:張文慧
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