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七禾網專訪林軍:生活就是一種投資,投資就是生活

最新高手視頻! 七禾網 時間:2014-11-09 09:30:03 來源:七禾網期貨中國

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。

林軍照片.jpg


林軍簡介


1970年生,上海人,職業高中畢業,曾做過公交公司電工4年,小學四年級開始集郵,開始收藏錢幣。


1992年從100張股票認購證起步踏入證券行業,1994年做多國債期貨賺到第一個100萬,2002年開始研究基本面,在大豆的上漲行情中翻了五倍,2003年做外盤時每天在電腦面前13個小時,甚至不希望有休息日,2005年做空銅大虧,差點跳樓,2005年底把自己住的唯一一套房子賣掉開始做多股票獲得巨大收益,2007年9月在股市成功逃頂,2008年做空銅2009年做多商品翻了十多倍,2009年8月開始在貿易、股權及藝術品方向開展多元化投資。


現為香然會金融俱樂部董事長,擁有價值數億的房產、價值數億的收藏品、價值數億的股權和金融資產。


在交易體系上,林軍最初主要依靠技術分析,之后開始關注基本面研究,再到后來宏觀層面研究體系的構建,直到最后實現了三者的有機結合。為了對沖風險,林軍將賺到的錢進行分散投資,第一部分繼續做期貨投資,而且是多元化投資組合;第二部分用于投資固定資產;第三部分用于投資實業和股權。現在也投了不少錢給一些知名的期貨私募機構或操盤手管理。


林軍的藏品以明清時期古典黃花梨、紫檀、紅木家具和玉器為主,其中從美國波士頓博物館收購的孝莊皇后用過的鳳床據說價值2億。


林軍喜歡研究中國歷史和軍事,尤其愛看人物傳記方面的書籍。


精彩語錄


期貨市場是一個財富快速轉移的市場,不能以今天暫時擁有的財富來衡量是不是期貨大佬。

做期貨大佬要具備三個條件,能力大,心胸大,能擔大責任。

我覺得兩種人可以成為市場的贏家,一種是像孤狼,平時靜如處子,動如脫兔,下手極狠,斷臂極快(看到有機會的時候沖的速度和力度是非常大的,一旦形勢不利,砍倉也是極快的);第二種是綜合能力比較強,武功非常全面,不在乎一招一式,不在乎一個品種上賺多少錢。

人不壓財是一種缺乏管理能力、不會理財的表現。

想在這個市場中長期生存,光靠運氣是不行的。

很多時候我們都安于現狀,但一旦發生改變,就不是一個結束,而是一個開始。

我最喜歡的就是看人物傳記,兩個星期前我還在看傳記,這是勵志的動力之一。

剛開始做期貨是對錢的興趣,后面期貨就慢慢變成了我的事業。

期貨市場就像海洋一樣,我能做的就是像海一樣不斷地去吸收,這樣自己的認知和各方面的能力都能提升。

我是一看見古玩就喜歡上了,就像看我老婆一樣,第一眼看到就覺得非常投緣。

我在期貨市場一路走來升華突破的核心因素是學習能力和自我激勵。

中國將近五千年的歷史文化就在古玩里。

純粹靠技術分析做交易有重大缺陷,特別是像出現頭部和底部的時候,底部會出現單日反轉,頭部會出現斷崖似的下跌,在下跌之前,從技術分析上是看不到下一分鐘、下一個小時會有反轉跡象的。

期貨交易,純粹地靠技術分析就相當于開了一輛法拉利,以三百邁的速度往前開,你還用油漆把擋風玻璃涂黑了,只是不斷地看后視鏡。

技術分析只反映過去,不反映將來。

純粹地做基本面分析因為不知道出場點和入場點,往往你看多做多最后行情也漲了,結果可能還是賠錢。

首先從宏觀面分析一定的經濟形勢,這些經濟形勢對每一個微觀品種會產生什么影響,再看微觀品種的供需,如果出現交易機會,再用技術分析,找一個好的入場點。

在別人看來我只是一個從業人員,但我認為我是來交易我的人生的,我20歲入行,我把人生最美好的那一段時間都賭進去了。

玉文化最能代表中國文化。

人是被局限住的,做任何生意都需要本錢,第一個本錢是在這個行業里的資歷,第二個本錢是金錢。

做期貨就是在交易的過程中不斷地失敗,而只要你在這個市場中你就無法擺脫這種苦難。

做期貨最谷底的時候考驗交易者的韌勁和資金的抗風險能力,而最巔峰的時候考驗能不能把自己膨脹的自信心收縮。

觀察期貨市場越多,就越能在不同的市場中找到機會,切換得也更好。

在一個市場中賺過一筆大的,往往后面就很難賺到錢,你就需要開拓新的市場,看新的市場是否有被低估的資產。

對投資者來說,時間才是真正的財富。

現在明顯市場參與的人太聰明,傻子明顯不夠用了。

開始我以為是我變笨了,后來我發現不是這樣,所有的人都變聰明了。

盤感就是交易的感覺,但盤感無法量化,所以不靠譜。

優秀的交易員需要有天賦和后天的努力,以及老師的培養。

我覺得自己做不到復制當年的傳奇,年紀大了,已經折騰不起了。

信心是毀滅你的最主要的東西,規模擴得越大,一旦失誤,就越不容易出場,死的速度也更快,而且死掉之后很難再有機會翻身。

(我投出去的錢)盈虧情況分兩部分,機構基本賺錢,操盤手目前盈虧對半。

藝術品既有商品屬性,又有藝術屬性,還有金融屬性,它的金融屬性還沒有被挖掘出來,所以未來還有升值空間。

政府大力發展私募,肯定會有一大批私募的公司成長起來。

我覺得生活就是一種投資,投資就是生活。

人天天在賭博,天天在做選擇題,因為你不知道結果如何。

只要是被這個世界所認同的真善美都應該去體驗,遇到苦難也應該有樂觀的心態。

終有一天,經過我們的努力,未來的世界將沒有貪婪、偏見、私欲和對抗,只有希望、夢想、尊重和安慰。我們的人生將見證這個美好世界的來到,并把自己塑造成適合未來的人。



七禾網1、林總您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的專訪。您曾說過在期貨市場賺了錢的大佬級人物應該為這個行業正名,主動承擔一些行業責任。請問,您覺得賺了多少錢才稱得上期貨大佬?期貨大佬應該為這個行業主動承擔哪些責任?


林軍:賺多少錢都不能算期貨大佬,因為這個行當不是以錢多少來決定你是不是期貨大佬,今天可能你賺了很多錢,但沒幾天就賠光了。期貨市場是一個財富快速轉移的市場,不能以今天暫時擁有的財富來衡量是不是期貨大佬。我認為期貨大佬是對這個市場做的貢獻足夠大,做了有利于這個市場發展的大事,這樣的人才能稱之為大佬。大佬要具備三個條件,第一是能力大,第二是心胸大,第三是能擔大責任。我相信這三條所有的期貨參與者都會認同,具備這三條的可以稱之為當之無愧的大佬。



七禾網2、期貨參與者輸多贏少,贏家是市場的稀缺資源。就您20余年金融投資的切身感悟而言,您覺得具備哪些素質和能力的人能成為市場的贏家?


林軍:我覺得兩種人可以成為市場的贏家,一種是像孤狼,屬于冷血殺手一類的,平時靜如處子,動如脫兔,下手極狠,斷臂極快(看到有機會的時候沖的速度和力度是非常大的,一旦形勢不利,砍倉也是極快的)。第二種是綜合能力比較強,武功非常全面,不在乎一招一式,不在乎一個品種上賺多少錢,他的投資理念是追求長期復利的,不主動做賺100%以上的打算,每年只需要賺30%-50%,這種人也是能在市場上長期生存的,也能成為市場的贏家,因為他的心態好,可能一年只做確定性的幾把行情收益率就有了。



七禾網3、從贏家升級到大贏家(大佬級人物),還需要哪些方面的突破?


林軍:第一我覺得是對資金的管理能力,古人云人不壓財,人不壓財是一種缺乏管理能力、不會理財的表現,從幾百萬到幾千萬之后,你卻還在用幾百萬的操作手法來操作幾千萬,那必賠無疑,想在這個市場中長期生存,光靠運氣是不行的。期貨市場有太多坐電梯的,一下子上去到高點之后就直線下來,而且下來的速度比上去的速度還要快。第二是周圍的人、事、物會發生巨大的變化。人是在不斷學習的,從幾百萬到了幾千萬的身家,如果你周圍人還是原來那幫朋友(比如生活上的朋友),你與他們交往很深,但這些人不會給你帶來太大的進步。我仔細研究過,不是說要把過去的朋友拋棄,首先你的成功對于他們而言是一個人生失敗的打擊,他們的心態一下子就變差了,“一將功成萬骨枯”;然后是如果他們有這樣的心態,那又怎么會把正能量傳遞給你?你生活在一個曾經是有正能量的氛圍,但是一下子又大多變成了負能量,就無法成長。這種情況我碰到過很多,以前我比較木訥,不大在乎別人怎么想。不過這種負能量只是造成失敗的次要原因,主要原因還是在于自己。第三是賺錢的目的就是為了改善生活,要買房,換車等等,像微信上講到有個女的看到朋友家床單很漂亮,她就想我家的床單太破了,我也要去換一個床單,結果發現床上用品、床等等的都舊了,都要換,結果換完之后,發現整個房間的裝修不搭調,就琢磨著房子也重新裝修下,最后發現身邊的老公太老了,最后就把老公換了。這個故事就告訴我們,很多時候我們都安于現狀,但一旦發生改變,就不是一個結束,而是一個開始。



七禾網4、您原本是公交公司的電工,而現在卻成為了橫跨金融投資、藝術品、股權投資等領域的領軍人物,您覺得自己一路走來不斷升華突破的核心因素是什么?


林軍:首先我覺得需要自我激勵,不斷地拿成功人士作為例子,我跟很多人說過,我最喜歡的就是看人物傳記,兩個星期前我還在看傳記,這是勵志的動力之一。以前也沒有那么多的機會去學習,周圍有能力的人也不多。第二要有很強的學習能力,我的動力來自于我的興趣愛好,剛開始做期貨是對錢的興趣,后面期貨就慢慢變成了我的事業,錢也是主要動力之一。最近這兩年我自己去讀了比利時聯合商學院的MBA,我都是自己寫畢業論文,我不光要學期貨的知識,還要學管理學的知識等等。這個市場就像海洋一樣,我能做的就是像海一樣不斷地去吸收,這樣自己的認知和各方面的能力都能提升,否則你不學習,沒有知識積累,你的眼光、視野局限永遠都不可能成長,你就會安于現狀,因為你總是參照周圍的人。從小到大我看過來都沒有看到幾個人是成功的,因為我們小時候的環境太差了,周圍沒有成功人士。我經過統計,平均200個交易員里才能出1個持續賺錢的。每一千個人里出1個人才,一千萬人才出1個天才。我們小時候周圍的圈子沒有這樣的人口數量,認識的人也就一兩百個人。所以我覺得我升華突破的核心因素就是學習能力和自我激勵。



七禾網5、您從小學四年級開始就集郵、收藏錢幣和古玩,這是不是說明您從小就有“投機”細胞、“價值發現”細胞?您現在的古董家具收藏和當年的集郵是否有點聯系?


林軍:我從小就喜歡這個,我發現大部分人都沒有這個愛好,我是一看見古玩就喜歡上了,就像看我老婆一樣,第一眼看到就覺得非常投緣。很多人都跟我一樣,有一個愛好都是終身的,我這種愛好可能也是天生的,我周圍的人都沒有收藏的愛好,但我一看見就喜歡了,當時我爸媽還比較反對,后來是因為我賺到錢了,他們才不反對。現在的古董家具收藏也算是當年集郵養成了收藏的習慣。郵票畢竟時間短,沒有那么多歷史文化的承載,古玩就不一樣了,中國將近五千年的歷史文化就在古玩里。這幾年,我是慢慢從收藏器物轉變為研究古典藝術和文化。



七禾網6、您在期貨市場最初主要依靠技術分析,之后開始關注基本面研究,再到后來構建宏觀層面研究體系,直到最后實現了三者的有機結合。請問做交易如果純粹靠技術分析有何缺陷?


林軍:這樣做交易有重大缺陷,特別是像出現頭部和底部的時候,底部會出現單日反轉,頭部會出現斷崖似的下跌,在下跌之前,從技術分析上是看不到下一分鐘、下一個小時會有反轉跡象的,而基本面可以幫助你判斷價值區域(頭部區域、底部區域),基本面就可以看到這些技術面看不到的東西。比較極端的講法,特別是期貨交易,純粹地靠技術分析就相當于開了一輛法拉利,以三百邁的速度往前開,你還用油漆把擋風玻璃涂黑了,只是不斷地看后視鏡,那可想而知,這輛車子怎么可能不撞車,因為技術分析只反映過去,不反映將來。



七禾網7、做交易如果純粹靠基本面分析有何缺陷?


林軍:純粹地做基本面分析缺陷也很大,因為你不知道出場點和入場點,往往你看多做多最后行情也漲了,結果可能還是賠錢。因為期貨是用了杠桿交易,不像股票沒有杠桿,做基本面只要扛著,把股票行業、報表、發展前景全部吃透,最終你是會賺到錢的。而期貨用了杠桿之后,你可能就扛不到那一天,因為第一是資金和心理上都支持不住波動帶來的虧損,第二是時間上還要換月。所以技術分析是幫助我們找好的入場點和出場點的一個工具,你不會用這個工具,只會猛打猛沖是不行的,就像武打小說里寫的,砍人也要有技巧,像程咬金的三板斧就是技巧。



七禾網8、您如何實現技術分析、基本面研究、宏觀層面研究三者的結合?


林軍:剛開始我研究技術分析,后來覺得技術靠不住,有重大缺陷,就變成基本面分析,然后做到兩者有機結合。后來發現這兩面還是有問題,還缺了一個宏觀層面的研究,只有用宏觀才能把這兩者統一起來。這三者的結合是必須的,我的結合是先大后小,首先從宏觀面分析一定的經濟形勢,這些經濟形勢對每一個微觀品種會產生什么影響,再看微觀品種的供需,如果出現交易機會,再用技術分析,找一個好的入場點。



七禾網9、您在期貨市場有過數次大賺,也有過虧損到差點跳樓的情況,請問當年您大賺時的感受是怎樣的?大虧時的感受又是怎樣的?


林軍:大賺的時候人的自信心極度膨脹,感覺這個世界上沒有你做不了的事情,也沒有你不能成功的事情。大虧的時候,受損失的不僅僅是錢,我覺得每一個有自殺傾向的人都不完全是因為錢,逼著你跳樓往往是多種因素,第一他是覺得自己傻,第二是覺得自己不適應這個社會,想重新來過,有很多無法負擔的債務。當時我沒有跳樓,就是因為我沒有負債,我都是拿自己的錢在做,沒有借過任何錢,如果有一筆山一樣的債務,我也不知道是不是會跳樓,因為你也不知道錢什么時候能還清,而且你會對你的人生失去信心,因為你覺得人生太失敗。我已經在這個市場中做了近15年,整個青春已經在這個市場中了,幾乎也沒有什么回頭的機會,我無法改行,我曾經有幾次想轉行,但最后都沒成功。到了35歲,以我當時的學歷、工作經歷,我能到哪一行去做?另外,我以交易為職業,最后在重大問題、重大決策上還有這么大缺陷,包括資金管理、行情判斷都有重大缺陷,都在懷疑是否能在這個市場上繼續生存下去。我交易期貨,在別人看來是一個從業人員,但我認為我是來交易我的人生的,我20歲入行,我把人生最美好的那一段時間都賭進去了。



七禾網10、在您大虧時,為何對金融投資仍然不離不棄?當時您對未來有必勝的信念嗎?


林軍:在自殺傾向的時候,沒有必勝信念,但是除了那一刻,我還是有必勝信念的。這么多年來遭受多次失敗,大的就那么一次,小的有無數次,去年還虧了一次。因為人不知道將來,所以必勝信念還是有的。


七禾網、當時虧到那個點的時候,為什么還對它不離不棄?


林軍:因為你總得活著,首先這么多年來我就是靠期貨和股票賺錢來維持我的生計的,除了這個我也做不了其他的,所以不是說不離不棄,而是無法離棄。人是被局限住的,做任何生意都需要本錢,第一個本錢是在這個行業里的資歷,第二個本錢是金錢,第三是長期積累的人脈關系,這三個都沒有又憑什么改行做其他的。所以我現在都不勸人做期貨。



七禾網11、很多做期貨的人都在期貨市場經歷過苦難,有些人承受住了苦難,并且在苦難中茁壯成長,有些人則在苦難中揠旗息鼓,甚至自暴自棄。就您看來,期貨交易者應如何看待“苦難”?什么樣的人才能承受苦難,把苦難化作成長的營養?


林軍:這個問題我一分為二看,第一,我自己不會把苦難當成享受,作為一種樂趣。但是一旦面臨苦難,或者經歷苦難的時候,你唯一能做的就是坦然面對,放眼將來,這時候你就要堅信一切都會過去的,幸福終會來臨。做期貨本身就是交易的過程中不斷地失敗,而且這種苦難是只要你在這個市場中你就無法擺脫,我們期貨界的兩位大佬都無法擺脫,在某一段時間內他還是會感到痛苦。像中國的玉,質地是非常純正的,最好的和田玉,透閃石的比例是99.9%;第二,玉有一定的硬度,達到摩爾系數7是可以劃玻璃的,用最尖銳的美工刀是劃不動和田玉的;第三,和田玉不僅硬,而且韌,用兩百倍的電子放大鏡去看是一種毛氈狀的結構,有非常強的韌勁,這幫助它在河床里不斷地沖刷翻滾,最后,最硬的變成了細沙,最不硬的變成了泥,有韌勁的就存活下來成了籽料,經過幾千年幾萬年與其他石頭的碰撞、翻滾、河水的沖刷,最后形成的那核心的部分就完全獨立于河沙,這是最精髓的東西。我覺得玉文化最能代表中國文化,中國五千年的歷史就是一部戰爭史、苦難史。



七禾網12、做期貨有時難免會跌落谷底,有時也可能站上巔峰。請問當處在谷底時,最考驗交易者的是什么?當站在巔峰時,最考驗交易者的又是什么?


林軍:最谷底的時候我覺得首先就是考驗交易者的韌勁。第二是考驗資金的抗風險能力。最巔峰的時候考驗的就是能不能內斂,所謂內斂就是把自己膨脹的自信心收縮,給自己澆盆冷水,不要不清醒。“上帝要使人滅亡,必先使其瘋狂”,自信心膨到頂的時候就是你最瘋狂的時候,這時候往往面臨著更大的災難。


責任編輯:劉健偉
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