? 期貨中國專訪吳堅:期貨公司將成為期貨市場創新主體
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期貨中國專訪吳堅:期貨公司將成為期貨市場創新主體

最新高手視頻! 七禾網 時間:2012-04-25 09:08:47 來源:期貨中國

吳總大越.jpg

吳堅

18年期貨從業經歷,現任浙江大越期貨公司總經理,曾為大連商品交易所交割部部長。

訪談精彩語錄:

通過捕捉套利機會、創新交易模式等手段,為客戶提供增值服務。

集中力量做深做精特色品種,為產業經濟服務,為地方經濟服務。

堅持以期貨功能為導向,明確服務地方經濟和產業集群,做中小企業的風險管理專家的戰略定位。

國債期貨在目前的利率水平下,它要非常活躍是不容易的。

國債期貨的上市必將會引來大量的機構投資者,特別是商業銀行的介入。

白銀期貨是非常受普通投資者歡迎的一個品種。

目前多家商業銀行都在推出黃金和白銀的T+D交易,它的客戶數量要遠遠超過期貨市場的客戶數量。

原油期貨的推出對整個期貨市場而言是一個重大的利好。

原油期貨是與普通老百姓密切相關的,每一個擁有私家車的人都會關注原油的漲跌。

所有的創新中,我最看好的就是指數期權。

如果指數期權推出,那可能是一個全民參與的品種。

現在整個期貨市場是百萬級的客戶群體,如果指數期權出來,那就有可能到千萬了。

當期權上市以后,金融工程才真正實現了它理論與實踐的結合,否則它在很多層面都只是一個空洞的東西。

期權上市后,指數期貨和指數期權之間存在著巨大的套利機會。

現在做證券的公募基金反而可以做期貨專戶理財,專業的期貨公司不能做期貨資產管理業務,這確實是一個很大的遺憾。

做CTA資產管理是針對富裕階層的一種資產配置。

非常期待CTA資產管理業務的推出、開閘,它將為我們整個市場帶來全新的面貌。

從操作水平上說,期貨公司的人才儲備還不適應CTA資產管理業務。

目前的情況下,資產管理業務的主體還是期貨私募,然后部分的期貨公司會脫穎而出。

一個品種的上市只是走了“萬里長征”的第一步,能否保持良好的流動性和活躍度,吸引上下游企業積極參與其中才是“長征勝利”的關鍵。

大越期貨一直秉承“合規創造價值,誠信鑄造品牌”的文化理念,堅持合規經營,穩健發展。

有些公司是朝全面領先的目標發展,也有一些公司會朝專業化、精品化的方向發展。

國債期貨的推出不會分流股市的資金,但是指數期權推出,確實會分流一些股市的資金。

競爭格局的變化最明顯的就是兼并重組,第二個是創新業務的競爭,第三個是人才的競爭。

那段時間(在大商所工作期間)最大的收獲是得到了專業化的訓練,對我在期貨公司從事全面的領導工作有較大的幫助。

接下來期貨公司將會是整個期貨市場的創新主體,那就必須走專業化的道路,沒有專業化就談不上任何創新。

(新入行的從業人員)第一個是勤,第二個是思,第三個是膽,第四個是正。

 

期貨中國1、吳總您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網的專訪。從您本次上任大越期貨總經理到現在已有1年多時間,在這一年里,大越期貨重點開展了哪些方面的工作?

吳堅:主要從業務營銷、宣傳推動、信息系統建設、網點建設進和投資者教育等方面開展工作。

在業務營銷方面:創新營銷渠道,轉變業務開發模式,提出新品種營銷、會議營銷、區域營銷、產業鏈客戶營銷等多種營銷理念;引入客戶分類管理理念,針對不同類別的客戶,提供特色服務;通過捕捉套利機會、創新交易模式等手段,為客戶提供增值服務。

在宣傳推動方面:加強媒體合作,加大宣傳力度,以實盤大賽為契機,主打會議營銷牌,推進公司整體品牌推廣工作。全年積極策劃和承辦各類大、中型投資報告會11場次,累計參會人員3000余人次。

在信息系統建設方面,順利完成恒生和易盛系統的上線工作,使交易系統更加穩定、多樣。積極研發程序化交易系統,成功研制股指短線王、商品短線寶、趨勢跟蹤I號多個程序化交易模型和系統,為客戶提供個性化服務。

在網點建設方面,在國際金融中心上海開設了公司第一家省外營業部——上海東方路營業部。助力公司擴大業務半徑,穩步提升經營規模,向著“立足浙江,拓展長三角”的目標不斷邁進。

在投資者教育方面,不斷豐富和創新投資者教育的形式和內容。以期貨大講堂、行情研討會、投資報告、網上投資者教育園地作為投資者教育的基礎性工作,以報紙、電臺、宣傳手冊作為投資者教育的常規手段,以校企合作,走進高校,開辦期貨選修課和設置投資者教育辦公室作為投資者教育工作的創新和亮點。

 

期貨中國2、2012年已經來臨,在新的一年中,大越期貨的工作重點將放在哪些方面?

吳堅:在業務開拓方面,一是要繼續推進業務模式創新, 提升服務能力和質量;二要集中力量做深做精特色品種,為產業經濟服務,為地方經濟服務。

在市場營銷方面,要多種營銷方式并舉,以期貨大講堂為依托,加強日常客戶培訓,重視會議營銷,充分挖掘會議營銷潛力,大力推進公司品牌影響力。

在信息研發方面,要實現從信息研發向交易策略制定的研發轉型,為投機客戶提供交易策略和套利交易方案,為中小企業設計靈活的套保方案,為不同的客戶提供個性化的交易服務,努力提高客戶盈利面。

在網點建設方面,遵循謹慎開拓市場,穩健發展的原則,爭取在金華、臺州等地新增1家營業網點,增加公司網點覆蓋面。

 

期貨中國3、大越期貨沒有券商背景,那么與其他有券商背景支撐的期貨公司競爭時,大越期貨的優勢在哪些方面?

吳堅:大越期貨作為沒有券商背景的傳統期貨公司,主要優勢在于:一是專業品質的積淀。公司從十幾年的合規穩健經營中積累了大量專業經驗,這種專業品質的積淀就是公司的核心競爭力。

二是服務優勢,公司專注于產業客戶開發與服務,提供專業的、個性化的解決方案。

三是人才優勢。公司的員工隊伍非常穩定,大部分高管都有十多年的行業工作經歷。除經驗豐富的老員工外,公司還非常注重新員工的培養,很多表現突出的新員工成長為業務骨干。

四是風險控制優勢。風控是期貨公司的生存基礎,也是核心競爭力的一個具體體現。傳統公司的風險管理能力是經過十幾年市場檢驗一點點積累起來的,而大多券商系公司的風險管理模式沉淀很少。從公司創立到現在無一起客戶穿倉。

 

期貨中國4、除總部外,大越期貨一共設立了7個營業部,分別是杭州、溫州、余姚、柯橋、湖州、上虞、上海,目前這幾家營業部的發展狀況如何?在接下來的一兩年內,大越對營業網點的布局有何規劃?

吳堅:2011年公司本著“謹慎開拓市場,穩步推進網點建設”的理念,在原有6家營業部的基礎上,選址國際金融中心上海,新開設了東方路營業部。這是公司第一家省外的營業部。目前各家營業部發展狀況良好,為服務中小企業和實體經濟發揮了積極的作用。未來1-2年,我們將繼續遵循“新開一家,成功一家”擴張原則,在金華、臺州等地新增1家營業網點。

 

期貨中國5、吳總,您在大越期貨2010年的年會以及2011年半年度業務工作會議中都提到以期貨功能為導向,明確服務地方經濟和產業集群的策略,為什么您會如此重視服務地方經濟和產業集群?

吳堅:的確,我們很早就確立了堅持以期貨功能為導向,明確服務地方經濟和產業集群,做中小企業的風險管理專家的戰略定位。因為期貨市場從誕生那天起就是為產業服務而生的。期貨市場獨特的價格發現和套期保值功能,可以幫助很多實體經濟企業得以長期穩定的生存與發展。企業利用期貨價格指導經營可以使企業在決策的重要時刻占領先機,企業在市場不斷變化、價格劇烈波動時期選擇套期保值可以使企業得以規避風險實現穩健經營。在我國期貨市場正處于從量的擴張向質的提升轉變的關鍵時期,期貨公司作為期貨市場功能發揮重要一環,更擔負著服務產業集群和地方經濟的義務。

 

期貨中國6、17年前,國債期貨推出,分流了股市大量資金,交易火熱甚至瘋狂,最終因為不夠規范而暫停交易。17年后,國債期貨即將重啟,您覺得期貨市場是否已經準備好迎接國債期貨的到來?國債期貨的再次推出是否會分流股市大量資金?

吳堅:國債期貨是在當時市場建設不太完善的情況下建立的。在我看來,當時整個交易制度不完善有兩個方面。一個方面是它的結算制度,當時的結算制度不是保證金預存的制度,而是信用交易。所以萬國公司能開那么多的倉位,因為它沒有保證金也可以打那么多倉位。二是保證金設計過低。當時是2萬塊錢一手,合約是100萬的國債,價格波動也非常大。國債期貨如此火爆是有原因的,當時的通貨膨脹率在20%左右,利率水平很高,10%左右,同時還有保值貼補,是由財政部根據國家統計局統計的通貨膨脹率制定出來的保值貼補率,而這個保值貼補率也有10%左右,在這樣的情況下,投資者都會產生非常高的預期,導致風險事件。

相對于93、94年而言,我們現在的CPI比較低,3月是3.6%,那么國債期貨的波動率會大大下降。94年,國債一年的收益率可能超過20%了,這是相當高的一個收益率。而現在國債的收益率可能就3.5%-4%左右,基準不一樣,波動的頻率、幅度以及人們的預期就低了。國債期貨在目前的利率水平下,它要非常活躍是不容易的。所以它不會分流股市的資金。從金融期貨的角度來說,成交量最大的還是股指期貨。

期貨市場經過治理整頓以及大力發展后,整個規則體系以及制度體系已經相當完善。因此推出國債期貨只不過是上市的一個新品種,不需要更多的準備和更復雜的制度。

 

期貨中國7、國債期貨上市是否會影響各大交易所的輕重地位?同時對期貨公司的競爭格局會產生哪些影響?

吳堅:從全球來看,金融期貨在整個市場占有舉足輕重的地位,在中國也是一樣。從今年的第一季度看,股指期貨的交易金額占比已經有50%左右,所以金融交易所在整個期貨市場的份額還將進一步上升。國債期貨上市以后,金融交易所的地位將會進一步提高。商品市場的份額會逐步降低,但是商品期貨為實體經濟、中小企業服務的角度來說,它還是有自己獨特的地位和作用。

國債期貨的上市必將會引來大量的機構投資者,特別是商業銀行的介入。從股指期貨上市以后,券商系的期貨公司異軍突起的情況來看,以后會有銀行系的期貨公司出現和發展,會給整個期貨市場、期貨公司的競爭格局帶來影響,這也是可以預見的。

 

期貨中國8、另外,白銀期貨、原油期貨等大品種的上市也在計劃中,對于這一輪即將上市的以“國債期貨、白銀期貨、原油期貨”為代表的大品種,您是如何看待的?

吳堅:隨著國債、白銀、原油期貨這些大品種的上市,我相信期貨市場整體的發展規模將躍上新的臺階。因為國債期貨會吸引大批的機構投資者,比如商業銀行的介入。白銀期貨是非常受普通投資者歡迎的一個品種,它和黃金期貨一起,將會對期貨市場產生一個重大的影響。如果黃金期貨和白銀期貨推出夜盤交易,會有更多的普通投資者進入期貨市場,它的受眾面很廣,目前多家商業銀行都在推出黃金和白銀的T+D交易,它的客戶數量要遠遠超過期貨市場的客戶數量。

原油期貨的推出對整個期貨市場而言是一個重大的利好。原油期貨在國外成熟的期貨市場,是所有的商品期貨中交易量最大、最活躍的一個商品期貨。這個品種的推出必將會使大量新的投資者進入市場。原油期貨是與普通老百姓密切相關的,每一個擁有私家車的人都會關注原油的漲跌。同時與原油期貨相關的,例如成品油、柴油、取暖油、天然氣等一系列的能源期貨都會相繼推出,這對市場而言是一個很大的發展機會。


責任編輯:李婷
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